界面新聞記者 | 龐宇

7月5日，有色金屬板塊全線走強，當日收盤，有色金屬（申萬）130只成分股中115只飄紅，8只個股漲停。

具體來看，銀河磁體（300127.SZ）、中科磁業（301141.SZ）均“20cm”漲停，龍磁科技（300835.SZ）漲超15%，東方鉭業（000962.SZ）、云南鍺業（002428.SZ）、馳宏鋅鍺（600497.SH）、中國稀土（000831.SZ）、羅平鋅電（002114.SZ）、豐華股份（600615.SH）均漲停。

當日，稀土永磁板塊指數（BK0578）再度大漲逾3%，創近3個月來新高。

消息面上，日前，商務部、海關總署聯合公布，將于今年8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制。其中，鎵相關物項包含氮化鎵、砷化鎵、銦鎵砷等；鍺相關物項包含磷鍺鋅、鍺外延生長襯底、二氧化鍺等。

渤海證券分析師袁藝博指出，鎵、鍺主要應用于半導體、通信、電子和新能源等高新技術領域，我國占據重要供應份額，資源戰略地位凸顯。

7月5日，開源證券分析師李怡然在的有色金屬行業點評報告中表示，我國預實施鎵、鍺相關物項出口管制，預計7月窗口期，國際客戶囤貨訂單將增加，下游化合物材料需求將出現短期增長，進而驅動鎵、鍺相關物項價格上漲。

利好消息下，云南鍺業已連續兩個交易日漲停。該公司是一家是集鍺礦開采、深加工和研發為一體的企業，其鍺產業鏈完整，擁有高純二氧化鍺、有機鍺、區熔鍺、太陽能電池用鍺單晶及晶片等10多類產品。

云南鍺業的鍺產品產銷量在全國范圍內居首，是國內最大的鍺產品生產商和供應商。對于本次的出口限制，云南鍺業大部分產品都在限制名單內，其中初級產品有區熔鍺錠、二氧化鍺，深加工方面的光纖級四氯化鍺以及光伏級太陽能鍺襯底片。

云南鍺業證券部7月5日回應稱：“對于價格是否走高，需要看后續市場的供需情況，公司目前無法做出判斷。對于出口政策變化，公司會按照要求嚴格執行相關規定。”

7月5日晚間，云南鍺業披露股票交易異動公告稱，目前公司及子公司主營產品中材料級鍺產品主要為區熔鍺錠、二氧化鍺，光伏級鍺產品主要為太陽能鍺晶片，紅外級鍺產品主要為紅外級鍺單晶（光學元件）、鍺鏡片、鏡頭、紅外熱像儀，光纖級鍺產品為光纖用四氯化鍺，化合物半導體材料主要為砷化鎵晶片、磷化銦晶片。在涉及商務部、海關總署公告中相關類別的產品時，公司及子公司須按照國家法律法規及該公告的規定獲得許可后方可出口。

業績方面，2022年，云南鍺業營業收入5.37億元，歸母凈利潤-6240萬元。今年一季度歸母凈利潤繼續虧損948.4萬元。

值得一提的是，稍早前，上海、北京相繼出臺《上海市推動制造業高質量發展三年行動計劃(2023-2025年)》、《北京市機器人產業創新發展行動方案(2023—2025年)》，均提到將加快人形機器人創新發展以及打造智能機器人產業集群。該消息令稀土板塊熱度持續升溫。

海通國際證券分析師吳旖婕在7月4日專題報告中指出，第三代稀土永磁材料，具有體積小、重量輕和磁性強等特點，在機器人產業中具有廣泛的應用前景，機器人浪潮或將成為稀土板塊新的投資機遇。

華金證券認為，在政策加持下，機器人發展有望得到加速，其核心零部件伺服電機也將受益。根據高盛數據預測，2023年全球人形機器人出貨量將達到100萬臺，假設按每臺所需3.5kg磁材測算，人形機器人所需高新能釹鐵硼將達到3500噸。人形機器人產業快速發展將對釹鐵硼磁材產業帶來新的成長曲線。

雖然預期美好，但短期來看釹鐵硼磁材相關公司業績仍較為平淡。

以股價大漲20%的銀河磁體為例，該公司證券部相關人員7月5日盤后回應界面新聞記者稱，“公司產品價格主要受稀土原材料價格、產品工藝復雜程度和下游客戶需求影響，僅某一項政策的出臺對產品價格刺激作用不大。公司產品有應用于機器人領域中，但沒有單獨統計。目前公司經營正常。”

銀河磁體是國內較早從事粘結釹鐵硼磁體研發、生產和銷售的企業，其生產的粘結釹鐵硼磁體產品應用于汽車、節能家電、電動工具、機器人、信息技術、消費類電子、辦公自動化等多種領域。該公司近年業績波動較大，2022年實現歸母凈利潤1.71億元，同比下滑11.51%，今年一季度歸母凈利潤為5007.92萬元，同比增長36.77%。