界面新聞記者 | 龍力

500億保險系私募巨頭真的來了！

3月1日，備受矚目的500億險資私募基金“鴻鵠志遠（上海）私募投資基金有限公司”（以下簡稱“鴻鵠志遠（上海）私募”）正式在中國證券投資基金業協會完成了登記備案。

備案信息顯示，鴻鵠志遠（上海）私募成立于2024年2月29日，基金管理人為國豐興華（北京）私募基金管理有限公司（以下簡稱“國豐興華（北京）私募”），托管人為廣發銀行股份有限公司，根據管理人最新報送信息，該基金的實繳比例低于認繳規模的20%。

而此時距離新華保險（601336.SH）與中國人壽（601628.SH）公告宣布擬共同出資500億元發起設立私募證券投資基金僅僅過去了3個月。

事實上，500億保險系私募的“進度條”一直都很緊湊。

2023年11月29日晚間新華保險公告稱，公司與中國人壽擬分別出資250億元共同發起設立私募證券投資基金有限公司，暫定名為“鴻鵠私募證券投資基金有限公司”。同時，公司控股子公司新華資產與中國人壽控股子公司國壽資產擬分別出資500萬元共同發起設立基金管理人公司，暫定名為“國豐興華私募基金管理有限公司”，擔任上述私募基金公司的管理人。

同年12月22日，由新華資產和國壽資產分別出資50%設立、總注冊資本為1000萬元的國豐興華（北京）私募率先成立，并在12月28日向中國證券投資基金業協會提交登記備案申請，至今年1月8日該私募已經正式完成了登記備案，期間總共用時不足20天。

2024年1月25日，新華保險與中國人壽就合資設立基金公司簽署基金公司章程。隨后鴻鵠志遠（上海）私募于2月29日正式成立，并在3月1日也完成了登記備案。

從目前的情況來看，500億保險系私募的整體情況與新華保險最初公告中給出的信息基本吻合。

而據上海證券報援引知情人士消息報道，鴻鵠志遠（上海）私募在產品備案前已收到部分實繳出資，已做好入市準備。

新華保險此前披露的公告顯示，國豐興華（北京）私募設置投資決策委員會，共六名成員，由國壽資產及新華資產分別委派三名成員組成。

鴻鵠志遠（上海）私募存續期限為10年，經基金公司股東會決議通過，基金存續期可以變更。投資范圍：（1）上市公司股票，投資方式包括但不限于連續競價、認購非公開發行股票（A股）/配售（港股）、配股（A股）/供股（港股）、與單一或組合交易對手間的大宗交易或協議轉讓、可轉債優先配售、轉融通證券出借等；（2） 貨幣市場基金、銀行存款、國債逆回購等現金管理類投資品種。在股票市場進行投資時，基金將選擇具有較大市值、流動性好及較高市場影響力的優質上市公司。 

東莞證券此前曾在研報中指出，中國人壽和新華保險作為大型壽險公司，通過共同設立基金形式長期投資于優質上市公司，可以發揮雙方投資優勢，是進一步提升資產負債管理、優化投資方式的一種創新和嘗試。同時，這也有利于發揮好保險機構投資者的積極作用，拓展保險資金參與資本市場的廣度、深度，實現保險資金與資本市場的良性互動、共同發展。

廣州某私募基金經理表示，2024年美國大概率開啟降息周期，這意味著今年資本市場的流動性將比較充裕，股票市場大概率也會有不錯的表現。而在全球股票市場中，目前A股的估值優勢突出。據測算，目前美股平均的PE接近30倍，而A股的平均PE僅為15-16倍左右，具有較大的投資價值。所以說500億險資私募的入市時間點是非常不錯的，不排除后續也會有其他類似的私募陸續成立并入市。