文｜商業(yè)評論 賀曉青 王婭欣
風云變幻，曾經(jīng)的“零售王者”——商超已經(jīng)黯淡了往日榮光，在線上零售興起、消費人群演進、新冠疫情爆發(fā)等綜合因素的沖擊下，舉步維艱。雖然在渠道融合、場景打造、新品引入等方面有所探索，商超的復蘇之路仍然道阻且長。
根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會（CCFA）2022年發(fā)布的《2021年中國超市Top100》報告，2021年超市百強銷售規(guī)模為9076億元，比2020年下降2.6%。其中，62家企業(yè)銷售額出現(xiàn)負增長，負增長的企業(yè)數(shù)比上年增加近一倍。
除了收入增長遲滯，商超的利潤狀況更是不容樂觀。區(qū)域性零售商憑借區(qū)域深耕策略，獲得了一定的品牌和供應鏈優(yōu)勢，少數(shù)商超業(yè)績表現(xiàn)尚可；而全國性零售商的虧損更是主流——以永輝、大潤發(fā)等5年前尚可盈利的佼佼者為例，2022年前三季度，永輝已經(jīng)陷入虧損泥潭，大潤發(fā)也處于虧損邊緣。
中國商超零售企業(yè)無疑再次來到了轉型的十字路口——應該如何找到新的增長點，實現(xiàn)“突圍”？科爾尼認為，自有品牌戰(zhàn)略是降本增效乃至生存發(fā)展的必由之路。
縱觀全球，自有品牌已經(jīng)成為國際零售商的核心戰(zhàn)略之一，其滲透率普遍可以達到銷售額的30%以上。
反觀國內，零售大環(huán)境急劇變化。在流量成本大幅上漲的今天，無論是新零售還是傳統(tǒng)零售，“投流+變現(xiàn)”的打法已不再是制勝法寶，回歸“商品力+供應鏈”的本質迫在眉睫。
在此背景下，自有品牌日益受到商超零售企業(yè)的關注。以盒馬為例，2022年11月公布的數(shù)據(jù)顯示，其自有品牌的銷售占比已經(jīng)達到35%。開市客（Costco）和山姆（Sam's）在中國的自有品牌占比也均超過30%，而進入中國不久的奧樂齊（ALDI）自有品牌占比更是超過60%。
若運營得當，自有品牌一方面可以給消費者提供高性價比的選擇，從而提升商品的獨特性；另一方面，相較三方品牌，自有品牌可以幫助零售商提升5%~15%的毛利。
但是仍需指出，哪怕是本土零售中自有品牌的先行者，在如何通過自有品牌挖掘出更多效益——包括提高毛利、產(chǎn)品差異化乃至引領，以及消費者心智教育等，從而提升銷量和利潤方面，距離國外成熟的零售商仍有不小差距。而更多的零售品牌，尚未把自有品牌發(fā)展提到應有的戰(zhàn)略高度。
即使是國際零售企業(yè)在中國的自有品牌業(yè)務，因為供應鏈、議價能力等原因，直到近幾年才獲得發(fā)展。迄今，只有少數(shù)企業(yè)取得成功。
那么，如何抓住自有品牌建設的機遇？商超零售企業(yè)需要把自有品牌戰(zhàn)略放在整體戰(zhàn)略的大框架下，認真思考品牌架構、品類覆蓋和拓展的戰(zhàn)略問題，并構建以商品和供應鏈為核心的運營保障體系。
品牌：縱橫結合的體系覆蓋
一般而言，成熟的自有品牌架構應該包括縱向和橫向兩個子品牌體系，并且兩者的定位各有側重。
通過縱向布局，可以覆蓋不同檔次消費者的需求，這通常也是自有子品牌延伸的第一步；通過橫向布局，可以進一步專精在部分核心品類或客群，強化細分領域的品牌心智。
縱向來看，品牌矩陣通常包括大眾、中端、高端三個檔次。其中，大眾品牌主打性價比，輻射價格敏感人群；中端品牌強調品質，是符合零售商品牌定位的主流檔次，通常也是品牌體系的中流砥柱；而高端品牌定位最優(yōu)品質，旨在服務“金字塔”頂端的人群。
在品牌矩陣構建的過程中，一般遵循從易到難、循序漸進的原則——即通常從大眾和中端品牌切入，基礎鞏固后，再向盈利性更好的高端品牌延伸。
橫向來看，可根據(jù)不同品類或特定人群的需求進行品牌布局。比如，圍繞食品可以細分出生鮮、烘焙、熟食等品類，打造專業(yè)子品牌。又如，可以針對母嬰兒童、食物過敏等不同人群進行精準覆蓋。
自有品牌體系的搭建不是一朝一夕能夠完成的。以日本7-11的母公司Seven&I公司為例，縱觀其從2007~2017年間推出的品牌，能夠比較直觀地看到其品牌矩陣的構建之路。
縱向來看，于2007年推出“PREMIUM”品牌，LOGO顏色鮮艷，主打中端主品牌；2010年推出“PREMIUM GOLD”品牌，呈現(xiàn)金黃色調，主打高端主品牌。
橫向來看，2013年推出“SEVEN CAFé”品牌，LOGO為深沉的黑色，以配合咖啡品類；2017年推出“PREMIUM FRESH”品牌，突出鮮食品類的“綠色”；同年針對非食品類，又推出了“PREMIUM LIFESTYLE”品牌，LOGO為低調質感的灰色。
Sainsbury's的自有品牌架構與Seven&I有著異曲同工之處。縱向來看，從普通、中端到高端的不同定位，分別設立了“Basics”、“Sainsbury's”、“Taste the difference”三個品牌。
從橫向來看，“SO organic”主打有機高端產(chǎn)品，“Be good to yourself”針對優(yōu)選的健康食品，“Kids”針對兒童健康食品，“Freefrom”則主要為對乳品、麩質等敏感的人群定制。
反觀一些積極建設自有品牌的本土零售企業(yè)，其自有品牌體系的搭建還處在“摸著石頭過河”的階段，經(jīng)常會出現(xiàn)三個方面的典型誤區(qū)：
首先，品牌細分不完整，一個品牌覆蓋多個檔次，過度大而全；其次，品牌區(qū)分不明確，不同檔次的品牌在產(chǎn)品、包裝等維度上缺乏足夠的差異度，彼此重疊；最后，品牌營銷不充分，缺乏足夠的商品賣點宣傳，難以支撐品牌的形象定位。
要充分探討品牌維度，除了品牌矩陣的跨度，還應關注其商品滲透的深度——這背后體現(xiàn)的其實是自有品牌和三方品牌之間的關系。
科爾尼研究發(fā)現(xiàn)，自有品牌的覆蓋潛力在不同品類之間，存在明顯差異。
以中式烹飪調味料——尤其是醬油、醋等主流子品類為例，中國消費者對口味極其敏感，因此對于全國性頭部品牌，甚至部分有特色的區(qū)域品牌，會有較強的偏好。
我們觀察到，幾個在中國自有品牌發(fā)展相對領先的國際、國內商超企業(yè)，在主流調味品類上都發(fā)展艱難。
那么，對于有著天然“消費者心智門檻”的品類而言，自有品牌就真的束手無策了嗎？
其實未必。這一問題上，國內已有零售商走在了探索前列，某區(qū)域性生鮮零售企業(yè)就是極具代表性的例子。
在該企業(yè)的社區(qū)零售子品牌中，自有品牌占比高達90%，通過多個自有品牌實現(xiàn)了全品類覆蓋。其品類邏輯非常清晰，即社區(qū)小店定位“小區(qū)門口更好的菜市場”，銷售場景多為家庭應急，因此消費者對品牌敏感度低，比大型商超更容易推進自有品牌的滲透。
同時，該企業(yè)對自有品牌和三方品牌設定了同樣的毛利標準，而自有品牌的采購價格更低，因此定價更優(yōu)惠，從而進一步通過極致性價比刺激消費者購買。
品類：逐步滲透的演進邏輯
縱觀全球零售商自有品牌的品類演化邏輯，“始于生鮮、陷于食飲、忠于品牌”似乎是顛撲不破的路徑。零售商通常從生鮮等引流品類開始，逐步拓展至食品飲料等其他領域，最終觸達調味、個護等品牌壁壘更高的品類。
這一演化路徑的核心邏輯是逐步突破消費者的品牌心智壁壘，以及商品開發(fā)/生產(chǎn)的供應鏈壁壘。
以某國際零售企業(yè)為例，其在中國的自有品牌成長大致分為三個階段。
第一階段為發(fā)展初期，自有品牌占比小于20%。這一階段以嘗鮮探索為主，利用長期積累的全球供應鏈優(yōu)勢引進優(yōu)質商品，品類主要是進口的生鮮和常溫乳品。
第二階段為成長期，自有品牌占比20%~30%。在初期的培育下，消費者開始逐步接受自有品牌，并探索更多品類。新進入的品類包括米面、糧油、零食、烘焙、家清等，這些品類的品牌認知壁壘和產(chǎn)品復雜度均適中，因此更容易被消費者接受，供應鏈也較容易把控。供應鏈配套方面，主要依托國內外的代工廠并以ODM模式為主，即產(chǎn)品研發(fā)方面對供應商有較高依賴度。
第三階段為成熟期，自有品牌占比30%~40%。這一階段消費者已經(jīng)成為忠實用戶，因此可以推動全面的品類滲透。新進入品類包括洋酒、調味品、個護等。這些品類對產(chǎn)品差異化的要求更高，也更強調對供應鏈的掌控力。隨著零售商對于消費者洞察和供應鏈管理能力的增強，對產(chǎn)品研發(fā)的參與也有所提升，因此采購模式從ODM向OEM延伸。
對中國零售商而言，品類滲透難以一步到位，因此需要綜合考慮自有品牌的發(fā)展?jié)摿蛯嵤╇y易度，來明確品類發(fā)展的優(yōu)先級。
其中，發(fā)展?jié)摿Ψ矫嫘枰紤]市場規(guī)模/增長/利潤、三方品牌的競爭力、消費者行為習慣等因素；實施難易度方面則需要考慮產(chǎn)品復雜度、資金投入門檻、供應商可得性、監(jiān)管復雜度等因素。
考慮到目前中國商超零售行業(yè)所處的發(fā)展階段，在3R（即食、即熱、即烹）、烘焙、乳品、糧油、家清等領域，可以優(yōu)先嘗試探索自有品牌。
確定優(yōu)先品類后，需要集中精力打造心智商品。心智商品通常借由消費者購買率、復購率等指標來定義，而高購買率和高復購率通常由高性價比和差異化來推動。
科爾尼將心智商品分為三個大類：
第一類是基礎引流品，如某高速增長的會員制商超的雞蛋、牛奶、香蕉、車厘子、烤雞等。這類商品以價格優(yōu)勢吸引消費者到店，因此通常只有5%~10%的毛利；
第二類是特色供應品，如進口牛肉。在保證品質領先的同時，主要通過全球供應鏈的產(chǎn)地直采、規(guī)模經(jīng)濟等優(yōu)勢來保證高性價比，典型的毛利在10%~20%；
第三類是口味創(chuàng)新品，集中在烘焙等低標準化的品類。主要通過口味創(chuàng)新和營銷配套實現(xiàn)差異化，從而打造獨特的品牌心智并創(chuàng)造更高的毛利（通常大于20%）。
當然，要打造心智商品，背后是一系列的資本和管理投入。
以某會員制商超為例，其烘焙大單品是典型的口味創(chuàng)新品，該商超為其付出了大量的時間和資金。比如，為了升級烘焙供應鏈，對門店廚房進行改造，單店投入逾百萬元。
又如，借助消費者數(shù)據(jù)等獨家資源，深度參與新口味研發(fā)，并嚴格制定從供應商到門店的標準流程（溫度、時間等），以確保品質穩(wěn)定。
再如，通過長期合同等形式與供應商深度綁定，確保產(chǎn)品獨家供應，并要求供應商為門店提供技術支持，保障設備正常運行和員工熟練操作。
此外，門店還會在顯眼位置大量投放烘焙產(chǎn)品，制造香味和視覺沖擊，并配合試吃等舉措來吸引消費者。
這套“組合拳”成效顯著。從消費者端看，約30%的會員都購買過該會員店的自有品牌烘焙產(chǎn)品；其中，每次都會購買的會員占約5%。
從盈利性看，烘焙產(chǎn)品中90%以上為自有品牌，毛利平均逾20%，顯著高于三方品牌業(yè)務。
從供應鏈端看，心智商品帶來穩(wěn)定的高銷量有助于提高對供應商的議價能力，從而獲得更低的成本、更高的合作優(yōu)先級等競爭優(yōu)勢，形成良性循環(huán)。
對于大多數(shù)國際零售商而言，心智商品的打造一直是其自有品牌的核心策略之一，也會給予更大的營銷支持和更長的培育周期。
具體來看，一是聚焦優(yōu)勢品類，打造長青商品——堅果、巧克力、餅干、紅酒、咖啡等重點品類中，常青款的占比普遍高于70%，產(chǎn)品生命周期也基本在2年以上。
二是優(yōu)先配套資源，重點營銷推廣——與三方品牌在3~5家門店進行小范圍試點不同，自有品牌在上市初期就會全國推廣，不僅提供堆頭等優(yōu)質陳列位置，還會配套試吃等活動。
反觀某些本土零售商，在自有品牌的探索中可能過度追求“常換常新”，且生命周期短暫的網(wǎng)紅產(chǎn)品占比過高，給供應鏈效率和成本帶來挑戰(zhàn)的同時，錯失了心智商品在消費者黏性和盈利提升上的競爭優(yōu)勢。
供應鏈：全球布局的分級網(wǎng)絡
科爾尼在與領先零售商的管理層探討自有品牌機會的時候，供應鏈能力往往是他們最大的擔憂。對此，我們提出了一些很有意義的討論，主要包括三大問題：
1.是否有合適的供應商資源？
2.與供應商合作有哪些模式？
3.與供應商合作過程中需要關注哪些風險和挑戰(zhàn)？
針對以上問題，我們將逐一探討。
問題1：供應商資源
中國有合適的供應商資源嗎？大的供應商愿意給我代工自有品牌產(chǎn)品嗎？在海外供應商的資源爭奪中，相對外資品牌，中國零售商必然處于競爭劣勢，應該如何減少由此帶來的負面影響？
科爾尼觀點：首先，自有品牌供應商往往以中小型企業(yè)為主。自有品牌對于消費者的高性價比、對于零售商的高毛利，都源自供應商的毛利讓渡。
相較大型供應商，中小供應商因為品牌、渠道等競爭劣勢，往往更樂于以較低的毛利為零售商提供代工服務。此外，大型品牌商也會擔心自有品牌帶來的潛在競爭，因此對提供代工更加謹慎。
作為制造大國，中國有著豐富的中小型供應商資源，為自有品牌的發(fā)展提供了天然的土壤。
例如，某進入中國不久，定位中產(chǎn)且發(fā)展迅速的歐洲商超，其本土供應商的占比已經(jīng)達到三分之二，且大部分都是中小供應商。正是這些本土的中小供應商，幫助該商超的自有品牌樹立了高性價比的口碑，快速打開了中國市場。
相較國內供應商，海外供應商往往是難點所在。短期內，本土零售商不妨借助海外零售商、采購聯(lián)盟等渠道快速獲得產(chǎn)品，并借助其規(guī)模優(yōu)勢降低采購價格。
待自有品牌達到一定規(guī)模后，本土零售商仍然需要逐步建立海外挖新、直采的能力，以強化對供應鏈的直接控制，并在產(chǎn)品創(chuàng)新上進一步突破——這和過去數(shù)十年間，歐美零售商的自有品牌采購發(fā)展路徑十分類似。
問題二：采購模式
不同的供應商合作模式各有利弊。那么，在供應商合作中，針對不同品類應該采用什么模式？
科爾尼觀點：借鑒自有品牌較為成熟的歐美市場，供應鏈外購、外包是主流模式，零售商內部生產(chǎn)的情況并不多見。
而在供應商合作中，除了傳統(tǒng)的OEM、ODM，對于重點供應商通常還有更加深度的合作模式，比如來料加工、聯(lián)名/專供、合資/并購、長期協(xié)議、聯(lián)合采購等。
具體來看，在OEM、ODM的基礎上，零售商可以通過來料加工的形式控制供應商的上游原材料采買，從而更好地確保產(chǎn)品品質，并發(fā)揮集中化、規(guī)?；少彽某杀緝?yōu)勢。
此外，零售商還可以通過聯(lián)名或專供模式，打造產(chǎn)品的稀缺性。不過這種模式通常僅適用于一定時間內的特定產(chǎn)品（如網(wǎng)紅爆款），品類覆蓋范圍也相對有限，更多是被用作補充性的采購方案。
更進一步，對于上游供應緊張或者可以形成差異化競爭力的品類，需要強化其供應鏈掌控。為此，可以考慮通過股權投資等手段，整合供應鏈，避免被競爭對手輕易復制。
具體而言，有兩種主流的做法——垂直整合與長期戰(zhàn)略協(xié)議。
對于優(yōu)質農(nóng)產(chǎn)品等采購量大、資源稀缺的關鍵品類，可以進行垂直整合。
以某外資會員制商超為例，根據(jù)供應商的重要性，采用了多種整合方法。
首先，對于重要性一般的供應商，擇機采用投資入股的方式。例如，在美國和日本分別投資了肉類加工龍頭企業(yè)，成為其董事會成員。
其次，對于重要性中等的供應商采取合資公司形式。例如，與全球某肉類食品加工龍頭成立合資公司。
最后，對于核心供應商采取兼并收購方式。例如，并購了某肉類加工廠、某寵物用品公司，以及多家代工廠、種植園、養(yǎng)殖場等上游資源企業(yè)。
作為更容易操作的替代方案，還可以采用長期戰(zhàn)略協(xié)議來鎖定供應商。例如，某聚焦歐洲業(yè)務的商超從2008年開始，不斷拓展自有品牌的品類，并簽訂了多個獨家、長期的供貨合同。
國內的零售商也在積極采用這一方式鎖定資源。比如，某區(qū)域性生鮮零售企業(yè)雖然在銷售量上難以比肩全國型商超，但通過深耕區(qū)域市場，打造了高效的供應體系——其生鮮品類擁有300多個長期協(xié)作的農(nóng)業(yè)基地，預包裝均在產(chǎn)地完成。
采購聯(lián)盟方面，國外市場已經(jīng)相當成熟；在國內，螞蟻商聯(lián)等也已經(jīng)開展了積極的探索。仍然以該生鮮零售企業(yè)為例，借助螞蟻商聯(lián)的“爭牛”“饕廚”“舒佳宜”等自有品牌，覆蓋了白酒、調味品、非標食品、女性用品等多個品類。相較自采，采購聯(lián)盟為該零售企業(yè)節(jié)省了10%的采購成本，并且一定程度上幫助其解決了產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新的難題。
問題三：合作挑戰(zhàn)
與供應商合作時，有什么特別的挑戰(zhàn)？有哪些風險需要尤為注意？
科爾尼觀點：典型的挑戰(zhàn)包括三個方面——產(chǎn)品開發(fā)、成本優(yōu)勢和供應安全。
1.產(chǎn)品開發(fā)：少數(shù)頭部零售商已經(jīng)建立了內部研發(fā)團隊，擁有成體系的新品開發(fā)機制。
比如，針對包括3R在內的12個重點品類，某國際商超為每個品類配備了3名研發(fā)人員，他們均具有海外生活經(jīng)驗，可以平均每周推出一款西式餐點新品。
又如，另一家國際商超針對包括食品在內的多個品類設立了專業(yè)的實驗室，研發(fā)團隊在中國有30余人，亞太區(qū)則有上百人，彼此協(xié)同進行產(chǎn)品開發(fā)。
然而，對于大部分零售商而言，培養(yǎng)成規(guī)模的內部研發(fā)力量，依舊遙不可及。因此，如何借助供應商實現(xiàn)研發(fā)創(chuàng)新，已經(jīng)成為產(chǎn)品差異化的關鍵課題。對此，有兩種解決思路。一是運用供應商資源，采用ODM模式。
比如，7-11在日本的自有品牌被外包給三井，三井結合自有團隊及其供應商的研發(fā)力量，為7-11提供研發(fā)服務。另一種是利用采購聯(lián)盟，通過“他山之石”不斷發(fā)掘新品。
2.成本優(yōu)勢：要打造成本優(yōu)勢，首先要獲得供應商的支持。除了微觀層面的定價讓利、銷量承諾等激勵，前面探討的更具戰(zhàn)略性的供應商深度合作、心智大單品打造等問題，都與此密切相關。
此外，還可以從消費者入手。比如，科爾尼的D2V（Design to Value）方法是從消費者出發(fā)的產(chǎn)品優(yōu)化思路，通過簡化/剔除消費者不在乎的產(chǎn)品設計，實現(xiàn)降本。
以馬斯卡彭奶酪為例，科爾尼調查發(fā)現(xiàn)，相較產(chǎn)地、品質等因素，消費者并不太在意杯子的形狀，因此可以通過簡化杯型來精簡SKU。采用D2V方法，科爾尼幫助某歐洲超市的自有品牌實現(xiàn)了2%的降本，節(jié)約了數(shù)千萬歐元。
3.供應安全：這里的安全包括兩個維度，一是供應的及時性和穩(wěn)定性，二是供應的品質，特別是食品安全。
一方面，中小型供應商在供應鏈統(tǒng)籌上往往存在短板。比如，如何通過數(shù)據(jù)打通和智能分析，支持更準確的銷售預測和更高效的補貨？
另一方面，食品安全和質量管理是商品的生命線，而習慣于大中型供應商合作的零售商，在管理中小型供應商時，可能忽略了日常管理的必要性。
此外，中小型供應商往往意味著更低的供貨價格，如何在成本和品質之間做好平衡，也是供應商準入時必須思考的問題。
當傳統(tǒng)模式發(fā)展停滯、創(chuàng)新模式更新放緩，整個行業(yè)陷入同質化競爭的惡性循環(huán)時，留給零售商們的選擇并不多了。
自有品牌是大勢所趨，但又充滿挑戰(zhàn)。無論是品牌和商品的重構，還是優(yōu)質供應鏈的把控，既需要借鑒國內外最佳實踐，也需要根據(jù)自身情況反復測試、調整，做好試錯的準備。
唯有自有品牌建設者，才能成為破局者，也才有望成為下一輪商超零售浪潮的領跑者。
賀曉青，科爾尼大中華區(qū)總裁，消費品與零售行業(yè)主管合伙人。王婭欣，科爾尼消費品與零售行業(yè)董事。