文|略大參考  旺仔

編輯|程怡

蘋果的造車項目，經歷了數次“中道崩阻”的時刻之后，將產品面世的時間點定在了2026年，還是史詩級降級的版本：方向盤、剎車腳踏板，這些蘋果想要放棄的裝置，最終都得安排上。

Apple Car最終還是活成市面上大多數汽車的樣子。不過，蘋果想要通過搭載一臺處理器性能相當于M2芯片4倍的車載計算機，強行“挽尊”，用光學雷達、雷達傳感器和攝像頭的組合，輔助駕駛。

這是蘋果最后的倔強，無法做到跨時代領先，起碼要做得好一些，畢竟想賣10萬美金。而且，蘋果要加速了，供應鏈企業已經著急了。郭臺銘已經等不及在印度和美國建廠，要自己造車了。索尼也發布了首款概念車。大有蘋果不卷，自己自卷的意思。

蘋果還陷在徐徐圖之的節奏中，只是，在消費電子需求疲軟的情況下，蘋果靠“祖上”的積累，還夠不夠讓庫克擠牙膏式撐到2026年？

01、籠絡

12月13日，如果去往日本東京的表參道Apple Omotesando，看到一位不戴口罩的西方面孔，拿上iPad拉著他簽名，可能組合成一份帶有Tim cook（蒂姆.庫克）簽名的iPad。順手拍個視頻，在Youtube上會有不錯的點擊。

這只是蘋果CEO庫克在日本的行程之一，喜歡講amazing的庫克還拜訪了喜歡用iPad創作的日本街頭藝術家和平面設計師VERDY、AR企業qoncept，當然，他還拜訪了蘋果的供應商。

庫克在Twitter上公布的行程顯示，他去到了日本西南部的熊本縣，參觀了索尼集團。由索尼集團公司董事長、總裁兼首席執行官吉田健一郎接待，領著庫克一行人參觀索尼的圖像傳感器制造基地，以及索尼半導體解決方案熊本技術中心。

索尼是蘋果在日本最大的供應商，自2011 年以來一直為iPhone制造和供應圖像傳感器，其推出的“堆疊型CMOS傳感器”，將像素和邏輯部分分為兩層的結構，傳感器尺寸更小。對于手機類，十分強調空間利用效率的產品來說，更適用。由于分層設計，像素部分分到的區域擴大，捕捉微弱光線的能力，變強。夜拍和圖片顏色處理方面，有著更好的表現。

可以說是CMOS傳感器，拯救了陷于業績危機中的索尼。高峰期，索尼圖像傳感器的全球份額，達到過54%。之后由于供貨華為的限制，市場份額下滑。

在一份關于供應商合作的聲明中，蘋果稱，自2019年以來，在日本供應商方面的開支增加了30%以上，超過1000億美元，其供應商網絡覆蓋了近1000家公司，從跨國公司到家族企業。

其中，包括索尼、村田制造（Murata Manufacturing）、Keiwa、藤倉（Fujikura）和住友電氣工業株式會社等。以及中小型企業，井上織帶工業公司（Inoue Ribbon Industry）和模具制造商新柯隆（Shincron）等。

蘋果在釋放扶持、合作的信號，供應鏈企業卻有不同聲音。

全球最大陶瓷電容器制造商村田制造，發布業績預警，稱iPhone訂單將因需求疲軟而下降。其高管說，蘋果可能會在未來幾個月大幅砍單，供應鏈的日子不會太好過。這個預測不是空穴來風，從iPhone14系列的銷量及市場反饋來看，很明顯沒有達到此前預期，蘋果沒能力消化太多零件。

圖：多層陶瓷電容器（MLCC）

市場研究機構對四季度蘋果出貨量的估計從早期的9000萬部，下調數次，降到7550萬部。華爾街投資銀行Piper Sandle發布報告，將蘋果本季度營收預期，下調了80億美元。約合人民幣超560億元。

消費電子寒冬，供應鏈企業如履薄冰。根據半導體調查公司IC Insights9月預測，2022年的CMOS傳感器市場將時隔13年轉為下降。龍頭企業也未必能獲得超然于行業之外的業績。

聚焦于蘋果新款iPhone，因為產能和需求降溫的雙向夾擊，業績展望低迷，傳導到果鏈，便是一家家供應鏈企業被減少的訂單。

02、折中

庫克此行像是來安撫和向供應鏈企業釋放合作的善意。飛行幾小時跨越大洋，不像是為了看一眼用了10年的，搭載在iPhone手機里，工藝已經頂級，幾乎沒有升級潛力的CMOS傳感器。

日本的供應商，提供的產品成本，約占一部iPhone25%的制造成本。日本供應商主要是提供各種電子元器件，京瓷，日本電產，日東電工，阿爾卑斯電氣，TDK，村田制造六大電子元件企業全部在列，在芯片領域有提供閃存的東芝、提供攝像頭芯片的索尼與提供液晶屏的JDI。

從市場方面來看，日本常年穩坐蘋果新品的首發三大地區之一，是蘋果公司的主要市場之一。在上個季度提交給監管機構的年度文件中，蘋果表示，受日元走軟影響，在截至9月24日的上一財年，公司在日本的銷售額同比下降了9%。

雖然iPhone手機在日本市場依舊很搶手，根據Strategy Analytics的報告，2022年三季度，日本智能手機市場份額前十位的機型，蘋果的 iPhone手機，在前十中占據了8席，并且包攬了前五名。包括 iPhone 13 系列、iPhone 14 系列、iPhone 12、iPhone SE 等多款機型。

但受匯率影響，日本年輕人添加了新喜好——買二手iPhone，即便日本是iPhone全球定價最低的區域。

無論是對蘋果公司或是果鏈企業而言，iPhone減少訂單， 總需要有其他產能來平衡。

遲遲不能問世，蘋果傳說中混合現實（MR）頭盔，傳出來的2000美元到3000美元之間的定價區間，已經能夠鎖定其昂貴玩具而非大眾產品的定位。

此外便是蘋果的汽車項目。

蘋果從2014年成立了造車項目，幾經技術轉型和項目代號變更。但是目標沒有太多的變動，一款可以拿掉方向盤和腳踏板，直接一步到位到L5級全自動駕駛的汽車。

而從最新的消息來看，蘋果動了從L3級別造車的念頭，也就是跟市場上大部分的電動汽車一樣，只能支持告訴高速公路上的輔助駕駛級別。耗時8年，推出一款“不那么具有革命性的汽車產品”。但卻想要賣到10萬美金起步的價格。

根據蘋果給出的2023年完成設計，2024年完成功能設置，2025年進行廣泛的測試，正式面向市場至少得等到2026年的時間表，現在來說這些都太早了。

蘋果造車且等著時間醞釀呢。

03、日本制造

庫克此次參觀的索尼半導體解決方案熊本技術中心，位于熊本縣菊陽町。

從遍布田園風景的JR原水站出發，一路向北走，會看到大小相當于4.5個東京巨蛋體育場的約21.3公頃工廠用地，它屬于臺積電和索尼。兩者動用包括政府補貼在內的8000億日元，約合410億元人民幣新建工廠，生產用于圖形處理的邏輯芯片，預計2024年投入使用。

臺積電和索尼的新工廠是采用直徑300毫米晶圓的大規模基地，計劃生產影響半導體性能的電路線寬為22～28納米（納米為10億分之1米）芯片。預計首先生產面向索尼圖像傳感器的信號處理的芯片。

從22～28納米的芯片制程范圍，也能夠看出，臺積電在日本熊本的工廠，面向的是車規級芯片。芯片在面向重視品質的汽車和工業設備方面仍屬于較新的技術，另一方面，與面向智能手機等最尖端芯片相比，無需特殊工序，容易降低成本。

2021年，日本政府以4760億日元補貼，支持臺積電來日本建廠。此舉已經被視為日本重回半導體行業的標準動作，即便臺積電并非將先進制程落地日本。

兩家蘋果最重要的供應鏈企業，聯手建廠，是蘋果進軍汽車行業的重要輔助。臺積電和索尼所在的 “半導體科技產業園”，橫跨新工廠所在的菊陽町和相鄰的合志市，周邊聚集了半導體制造設備大型企業東京電子和相關供應商的開發與生產基地。

iPhone稱霸智能手機時代，固然有喬布斯的巧思和蘋果的設計，也離不開亞洲供應鏈的支持。蘋果幾經失敗，都不放棄的造車夢。但是能留給蘋果選擇的供應鏈不多了，特斯拉搶占了環上海周邊的供應鏈，降低了Model 3、Model Y的生產成本。中國臺灣沒有成熟的汽車供應鏈，即便代工之王郭臺銘不放棄，一心想要給“臺灣汽車產業一個逆襲機會”，但好像蘋果并不這么想。

韓國又似乎在汽車產業鏈上沒有太多聲量，留給蘋果的優選，可能在日本。熊本縣有日產汽車和豐田等生產基地為核心、零部件供應商聚集的“車島”而聞名，有三菱電機、瑞薩電子等等。

庫克此次拜訪的索尼集團，2017年開始拓展汽車業務，強調“軟件定義汽車”，以軟件為起點設計汽車。蘋果的產業鏈已經就位，就等蘋果汽車了。

當然，蘋果留給造車行業的懸念在于，新能源汽車發展十余年，還沒能撐起一家代工廠，不知道蘋果能不能打破規律。