界面新聞?dòng)浾?| 郭凈凈
界面新聞不完全統(tǒng)計(jì)顯示，本周（12月2日至8日），共計(jì)7家A股上市公司發(fā)布最新定增募資計(jì)劃，分別是長安汽車(000625.SZ)、中科飛測(688361.SH)、凌云光(688400.SH)、永泰運(yùn)(001228.SZ)、聚石化學(xué)(688669.SH)、卓越新能(688196.SH)、泛亞微透(688386.SH)，預(yù)計(jì)募資額總計(jì)約為105.22億元。
長安汽車擬向?qū)嵖厝说茸罡吣假Y60億元，擬加碼新能源產(chǎn)品
長安汽車擬定增募資額最高。該公司12月6日披露2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，其擬以11.78元/股向公司實(shí)際控制人兵器裝備集團(tuán)、控股股東暨實(shí)控人子公司中國長安及實(shí)控人子公司南方資產(chǎn)非公開發(fā)行5.09億股公司A股股票，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過60億元。其中，兵器裝備集團(tuán)擬認(rèn)購金額為15億元，中國長安擬認(rèn)購金額為10億元，南方資產(chǎn)擬認(rèn)購金額為35億元。
本次發(fā)行前，兵器裝備集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司39.68%的股份。按照本次發(fā)行股票數(shù)量的上限計(jì)算，本次發(fā)行后，兵器裝備集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持股比例占公司發(fā)行后總股本的42.63%。
按照定增預(yù)案，長安汽車此次扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將投資于新能源車型開發(fā)及產(chǎn)品平臺(tái)技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目（43億元）、全球研發(fā)中心建設(shè)及核心能力提升項(xiàng)目（17億元）。該公司稱，通過實(shí)施相關(guān)募投項(xiàng)目，其將重點(diǎn)解決目前制約發(fā)展的業(yè)務(wù)痛點(diǎn)，打造科研設(shè)計(jì)高地及智能化測試試驗(yàn)基地，借此將推出涵蓋轎車、SUV、MPV等多種車型的多款新能源產(chǎn)品，豐富公司新能源產(chǎn)品譜系，助力其向智能低碳出行科技公司轉(zhuǎn)型。
其中，長安汽車此次募投項(xiàng)目之一新能源車型開發(fā)及產(chǎn)品平臺(tái)技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目本項(xiàng)目的投資總額61.32億元，具體內(nèi)容包括新能源車型開發(fā)、SDA數(shù)智化平臺(tái)及電驅(qū)系統(tǒng)開發(fā)，分別預(yù)計(jì)投入募資額39億元、4億元。
該公司另一募投項(xiàng)目全球研發(fā)中心建設(shè)及核心能力提升項(xiàng)目本項(xiàng)目的投資總額17.32億元，具體內(nèi)容包括全球研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目（二期）和新汽車試驗(yàn)驗(yàn)證能力建設(shè)項(xiàng)目，分別預(yù)計(jì)投入募資額13.8億元、3.2億元。
長安汽車目前已完成阿維塔、深藍(lán)汽車、長安啟源三大智能電動(dòng)品牌布局；公司2023年新建超4000家訂單、交付和服務(wù)中心，形成9000余家全球銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。2024年1-11月銷量合計(jì)243.3萬輛，自主品牌銷量202.8萬輛，自主品牌海外銷量33.8萬輛。其中公司11月新能源銷量首破10萬輛，同比增長98.4%；1-11月新能源銷量累計(jì)64.33萬輛。
2024年以來，長安汽車業(yè)績承壓。今年前三季度，該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入同比增長2.54%至1109.6億元，歸母凈利潤同比下滑63.78%至35.8億元；其中，第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入同比下滑19.85%至342.37億元，歸母凈利潤同比下滑66.44%至7.48億元。針對(duì)長安汽車業(yè)績情況，中原證券、東方證券等近期研報(bào)指出，行業(yè)競爭加劇價(jià)格戰(zhàn)影響盈利。
截至2024年9月30日，長安汽車應(yīng)收賬款較2023年12月31日增長75.23%至42.26億元，期末貨幣資金余額700.05億元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)946.54億元，總負(fù)債1090.02億元。
中科飛測上市第二年業(yè)績“變臉”且負(fù)債加劇，擬最高募資25億元
中科飛測12月6日披露，公司擬向不超35名特定對(duì)象非公開發(fā)行不超過9600萬股（含本數(shù)）公司股票，預(yù)計(jì)募集資金總額不超25億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投入上海高端半導(dǎo)體質(zhì)量控制設(shè)備研發(fā)測試及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（11.8億元）、總部基地及研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目（6.2億元）、補(bǔ)充流動(dòng)資金（7億元）。
中科飛測還宣布，擬投資14.81億元投資上海高端半導(dǎo)體質(zhì)量控制設(shè)備研發(fā)測試及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。據(jù)介紹，該項(xiàng)目涉及上海高端半導(dǎo)體質(zhì)量控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、上海高端半導(dǎo)體質(zhì)量控制設(shè)備研發(fā)測試中心項(xiàng)目兩個(gè)子項(xiàng)目，分別預(yù)計(jì)投入募資7.34億元、4.46億元。
中科飛測稱，通過實(shí)施募投項(xiàng)目，將進(jìn)一步緩解公司生產(chǎn)場地主要依賴租賃取得以及高端產(chǎn)品產(chǎn)能瓶頸問題，有效提升公司高端半導(dǎo)體質(zhì)量控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)化能力。據(jù)了解，該公司現(xiàn)有產(chǎn)能主要集中于深圳市及大灣區(qū)，上海及長三角地區(qū)產(chǎn)能規(guī)劃相對(duì)較少。
中科飛測于2023年5月9日登陸科創(chuàng)板上市，專注于高端半導(dǎo)體質(zhì)量控制領(lǐng)域，為半導(dǎo)體行業(yè)客戶提供涵蓋設(shè)備產(chǎn)品、智能軟件產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)的全流程良率管理解決方案。
上市第二年，中科飛測業(yè)績即“變臉”。2024年前三季度，該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入同比增長38.21%至8.12億元，轉(zhuǎn)虧為5188.54萬元，扣非后歸母凈利潤為虧損1.25億元；其中，第三季度，公司實(shí)現(xiàn)單季度營業(yè)收入同比增長56.79%至3.49億元，歸母凈利潤同比下滑51.39%至1612.92萬元，扣非后歸母凈利潤也轉(zhuǎn)虧為1026.12萬元。
德邦證券等研報(bào)指出，研發(fā)費(fèi)用增長使利潤短期承壓。中科飛測表示，為了加快打破國外企業(yè)在國內(nèi)市場的壟斷局面，年初至報(bào)告期末進(jìn)一步加大新產(chǎn)品及現(xiàn)有產(chǎn)品向更前沿工藝的迭代升級(jí)等方面的研發(fā)投入，研發(fā)費(fèi)用規(guī)模33511.51萬元，同比增長131.82%；同時(shí)，公司制定并實(shí)施了《2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》，股份支付費(fèi)用有所增加。
資金方面，截至2024年9月30日，中科飛測的期末貨幣資金余額為4.76億元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)12.64億元，負(fù)債合計(jì)是15.66億元。
界面新聞獲悉，中科飛測前次募資事項(xiàng)于2023年5月完成。該公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）8000萬股，每股發(fā)行價(jià)為23.6元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額為16.98億元，相關(guān)募資主要用于高端半導(dǎo)體質(zhì)量控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2024年9月30日，中科飛測此次IPO募資的實(shí)際投資額度是12.34億元。
11月25日，中科飛測披露，持股11.4%的第二大股東國投（上海）科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金企業(yè)計(jì)劃減持不超過640萬股公司股份（占公司總股本的比例不超過2%）；合計(jì)持股5.94%的股東深創(chuàng)投及其一致行動(dòng)人深圳市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)一號(hào)股權(quán)投資基金計(jì)劃減持不超過320萬股公司股份（占公司總股本的比例不超過1%）。
凌云光將最高募資7.85億元，擬超4倍溢價(jià)收購境外工業(yè)相機(jī)公司
凌云光12月6日公告，擬向不超35名特定對(duì)象非公開發(fā)行不超4600萬股公司A股股票，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過7.85億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部投資于收購JAIA/S100%股權(quán)項(xiàng)目。
公司擬通過全資子公司北京凌云光及全資孫公司新加坡凌云光收購由JAIGROUPHOLDINGApS控制的JAI99.95%股權(quán)（其中4.38%為庫存股），交易對(duì)價(jià)預(yù)計(jì)為1.03億歐元，主要收購JAI所有工業(yè)相機(jī)業(yè)務(wù)，采用市場法估值的增值率為416%。在交割前或者交割后，公司擬現(xiàn)金收購或者強(qiáng)制贖回少數(shù)股東持有的標(biāo)的公司剩余0.05%股權(quán)。
據(jù)介紹，JAI成立于1971年，總部位于丹麥，研發(fā)與生產(chǎn)位于日本，其主要從事棱鏡相機(jī)、工業(yè)面陣掃描和線陣掃描相機(jī)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品線涵蓋高性能面陣掃描相機(jī)、線陣掃描相機(jī)及獨(dú)特的分光棱鏡式相機(jī)，服務(wù)歐洲、亞洲、美國等全球市場。
據(jù)11月13日收購公告，2022財(cái)年、2023財(cái)年，JAI實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4249.3萬歐元、3422.9萬歐元，凈利潤分別為504.2萬歐元、342.7萬歐元；2023年財(cái)年年末，公司資產(chǎn)總額為3722.9萬歐元，負(fù)債總額1707.1萬歐元。
本次收購?fù)瓿珊?，JAI成為凌云光的全資子公司。凌云光表示，收購?fù)瓿珊螅緦⑦M(jìn)一步完善在機(jī)器視覺，尤其是工業(yè)相機(jī)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局；借助本次收購，公司將進(jìn)一步提升在半導(dǎo)體、汽車、生物醫(yī)藥、食品分選等領(lǐng)域機(jī)器視覺的技術(shù)水平與產(chǎn)品競爭力；有利于公司在機(jī)器視覺更多方面實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代。本次交易完成后，JAI將納入公司合并報(bào)表范圍，有助于公司提升主營業(yè)務(wù)收入水平，擴(kuò)大經(jīng)營資產(chǎn)，增強(qiáng)盈利能力。
凌云光11月15日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研表示，凌云光代理JAI業(yè)務(wù)已超20年，JAI創(chuàng)始人JorgenAndersen對(duì)凌云光發(fā)展觀念的認(rèn)同是收購能順利進(jìn)行的前提。該公司具體指出，JAI與公司融合后，可形成更加多元化產(chǎn)品矩陣，帶來的空間擴(kuò)展主要體現(xiàn)在三個(gè)層面：首先，相機(jī)的單產(chǎn)品會(huì)帶動(dòng)整個(gè)成像系統(tǒng)的解決方案，這方面預(yù)計(jì)會(huì)帶來倍數(shù)型的增量；再次，JAI的相機(jī)在智能視覺系統(tǒng)的占比預(yù)計(jì)在三分之一左右，相機(jī)帶來的視覺系統(tǒng)的增量粗略估算在三倍左右；最后，智能相機(jī)及多光譜相機(jī)將會(huì)是下一個(gè)以技術(shù)引導(dǎo)的顛覆性產(chǎn)品，凌云光與JAI將會(huì)合力打造下一代、引領(lǐng)性的產(chǎn)品，預(yù)計(jì)會(huì)帶來指數(shù)級(jí)的預(yù)期空間。
凌云光稱，公司擁有全產(chǎn)業(yè)鏈布局能力及對(duì)下游應(yīng)用的快速拓展能力，通過股權(quán)投資、業(yè)務(wù)合作等形式布局了芯片、鏡頭、AI大模型等領(lǐng)域。目前公司已在美國、新加坡、越南、馬來西亞等地設(shè)立子公司，在消費(fèi)電子、新能源、印刷等領(lǐng)域已經(jīng)與海外客戶開展業(yè)務(wù)合作。
在產(chǎn)業(yè)投資布局方面，在芯片領(lǐng)域，該公司投資CMOS傳感器芯片設(shè)計(jì)公司長光辰芯和紅外芯片公司麗恒光微；在鏡頭領(lǐng)域，公司投資工業(yè)鏡頭公司湖南長步道，開發(fā)高精度大景深成像鏡頭、高動(dòng)態(tài)紅外動(dòng)捕鏡頭等特色鏡頭；在AI大模型方面，公司投資智譜華章，將ChatGLM大模型和知識(shí)圖譜與工業(yè)智能制造、數(shù)字人業(yè)務(wù)相結(jié)合。
2024年前三季度，因部分客戶采購需求放緩，該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.84億元，同比下滑17.7%；歸母凈利潤1.12億元，同比下滑18.74%。其中，第三季度，公司實(shí)現(xiàn)單季度營業(yè)收入4.96億元，同比下滑22.7%；歸母凈利潤2472.41萬元，同比下滑47.17%。
凌云光于2022年7月登陸科創(chuàng)板上市。該公司彼時(shí)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票，發(fā)行價(jià)為每股21.93元，共計(jì)募資約22.7億元。截至2024年11月30日，公司前次募資賬戶余額5.84億元，實(shí)際使用暫時(shí)閑置募資購買且尚未到期的理財(cái)產(chǎn)品金額5.3億元。
卓越新能、泛亞微透小額融資加快擴(kuò)產(chǎn)
卓越新能12月5日披露，擬以簡易程序向不超35名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票，發(fā)行對(duì)象為不超過35名特定對(duì)象，募集資金總額不超過3億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于年產(chǎn)10萬噸烴基生物柴油項(xiàng)目。
該募投項(xiàng)目位于福建省龍巖市新羅區(qū)生物精細(xì)化工園，總投資共計(jì)3.8億元，預(yù)計(jì)建設(shè)期為兩年，建設(shè)完成后將增加10萬噸HVO/SAF的生產(chǎn)能力。
卓越新能介紹，公司當(dāng)前主要產(chǎn)品酯基生物柴油、工業(yè)甘油、生物酯增塑劑、環(huán)保型醇酸樹脂等，本次募投項(xiàng)目可根據(jù)市場需求靈活調(diào)整產(chǎn)出HVO/SAF。
該公司自稱“已成為目前國內(nèi)產(chǎn)銷規(guī)模最大、出口量最大、經(jīng)營時(shí)間最長的生物柴油企業(yè)之一”，以生物柴油為主，衍生產(chǎn)品工業(yè)甘油、生物酯增塑劑、環(huán)保型醇酸樹脂等產(chǎn)品為輔，并向烴基生物柴油、天然脂肪醇等產(chǎn)業(yè)鏈延伸，從而實(shí)現(xiàn)廢油脂的無害化處置和資源化利用。
卓越新能11月20日在業(yè)績說明會(huì)上表示，截至2024年9月底、公司生物柴油年產(chǎn)能規(guī)模50萬噸，生物基材料年產(chǎn)能規(guī)模9萬噸；年產(chǎn)5萬噸天然脂肪醇生產(chǎn)線預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn)。
2024年前三季度，卓越新能實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.74億元，同比增長17.19%；歸母凈利潤9235.4萬元，同比下滑39.66%。其中，第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.42億元，同比增長47.01%；同期虧損881.27萬元。公司解釋稱，利潤下滑主要系歐洲市場價(jià)格下跌及公司銷售模式發(fā)生變化后，增加歐洲地區(qū)的倉儲(chǔ)、碼頭作業(yè)等銷售費(fèi)用所致。
12月6日，泛亞微透公告，擬以簡易程序向不超35名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過1.368億元，用于CMD產(chǎn)品智能制造技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。
該公司擬升級(jí)改造常州現(xiàn)有生產(chǎn)車間，引入自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)和檢測設(shè)備，全面提升CMD產(chǎn)品的智能制造水平。項(xiàng)目滿產(chǎn)后，公司預(yù)計(jì)年均營業(yè)收入28833.16萬元，年均稅后利潤6291.17萬元，所得稅后投資回收期5.57年（含建設(shè)期2年）。
泛亞微透稱，近年來，公司CMD產(chǎn)品銷售收入保持增長，2021年至2023年銷售收入增長超過6.5倍，在主營業(yè)務(wù)收入中占比自2021年的2.16%提升至2023年的12.36%，公司預(yù)計(jì)相關(guān)產(chǎn)品將迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。
另據(jù)介紹，該公司CMD產(chǎn)品已導(dǎo)入汽車領(lǐng)域并開始大量應(yīng)用，戶外儲(chǔ)能、安防、消費(fèi)電子、光伏等領(lǐng)域尚處于前期導(dǎo)入階段；實(shí)施本次募投項(xiàng)目后，公司預(yù)期CMD產(chǎn)品的銷售收入將保持增長。
2024年前三季度，泛亞微透實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入同比增長22.09%至3.52億元，歸母凈利潤同比增長13.22%至6661.47萬元。其中，第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入同比增長12.08%至1.26億元，歸母凈利潤同比增長27.31%至2394.62萬元。公司稱，報(bào)告期內(nèi)，其高毛利產(chǎn)品CMD及氣體管理產(chǎn)品、ePTFE微透產(chǎn)品銷售增加。
另外，永泰運(yùn)、聚石化學(xué)均計(jì)劃向控股股東、實(shí)控人方面發(fā)股募資用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
12月4日，永泰運(yùn)宣布，公司擬向公司實(shí)際控制人陳永夫、金萍夫婦控制的合伙企業(yè)寧波永泰運(yùn)投資合伙企業(yè)（有限合伙）非公開發(fā)行不超過21,598,272股公司股票，發(fā)行價(jià)格為18.52元/股，預(yù)計(jì)募資總額不超4億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。若按照本次發(fā)行股票數(shù)量上限測算，本次發(fā)行完成后，陳永夫和金萍夫婦將擁有公司60,148,272股股票的表決權(quán)，占公司表決權(quán)比例為48.82%。
永泰運(yùn)及公司實(shí)控人暨董事長陳永夫等于12月6日遭深交所下發(fā)監(jiān)管函。深交所指出，公司存在財(cái)務(wù)報(bào)告信息披露不準(zhǔn)確，未按規(guī)定執(zhí)行內(nèi)幕信息知情人登記管理制度等違規(guī)事實(shí)。
聚石化學(xué)12月5日公告，公司擬向公司控股股東廣州市石磐石投資管理有限公司、公司共同實(shí)際控制人之一陳鋼及其控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)廣州市本源控股有限公司非公開發(fā)行不超過33,840,947股公司股票，發(fā)行價(jià)格11.82元/股，預(yù)計(jì)募集資金總額不超4億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。按本次發(fā)行數(shù)量上限測算，本次發(fā)行后，陳鋼和共同實(shí)際控制人楊正高二人合計(jì)控制公司92,039,412股股份，占公司股本總數(shù)的59.31%。