界面新聞記者｜馬悅然
光伏長期需求增長將面臨放緩。
12月3日，在彭博新能源財經上海峰會上，該機構數據顯示，今年全球新增光伏裝機將達到599 GW，同比增長35%，相對于2023年76%的增速，明顯下滑。
2025-2030年，彭博新能源財經預期光伏新增裝機復合年均增長率約5%。
聯合太陽能多晶硅有限公司董事長兼首席執行官張龍根在會上表示，今年光伏需求35%的增長已經非常不容易了，如果電網的負荷不能支撐，明年都有可能出現負增長，“行業需要反過來檢討，是不是供應側走得太快了，或者期盼太大了”。
“目前的光伏需求增速已經超預期了，消納是全球性的問題，光伏裝機量增長放緩是大趨勢。”在上述會議上，阿特斯陽光電力集團總裁莊巖也表示，過去不斷重復的是因供需失配而產生的周期，增長是不可預期的。接下來，增長情況放緩、資金會出現壁壘、技術會出現瓶頸、融資不再這么容易，這樣行業才會進入到非常長期充分競爭的時代，而不是頻供需失配的大周期重復。
今年前十個月，中國光伏新增裝機仍保持了同比增長的發展趨勢。1-10月，國內光伏新增裝機181.3 GW，同比增長27.17%。與此同時，光伏市場暴露出的問題越來越多。
“消納將是未來行業發展最大的問題。”華晟新能源董事長兼CEO徐曉華表示，過去靠組件來實現技術迭代、產業迭代帶動行業持續的增長模式，可能已經失效了。未來應該要考慮組件等產品如何在消納為王的時代，更多地和項目、解決方案、電網的匹配結合在一起，才能滿足增長的需求。
今年，“內卷”已經成了中國光伏的代名詞，行業的出清節奏將對未來發展產生重大影響。同時，行業還面臨著貿易壁壘的沖擊。彭博新能源財經認為，如今已經來到光伏行業的大考之年。
僅靠市場行為，行業或很難維持健康發展態勢。今年下半年以來，業內關于呼吁政府相關部門出手，通過宏觀調控來促進落后產能出清的論調逐漸增加。日前，工業和信息化部正式發布修訂后的《光伏制造行業規范條件（2024年本）》和《光伏制造行業規范公告管理辦法（2024年本）》，進入行業的門檻明顯提高。
“從工信部到光伏行業協會，這輪調控是比較深度的，有些措施可能會在12月底之前陸續見分曉。原本最悲觀的預期是明年年底前，行業都不能洗牌結束。以目前的調控深度看，有相當部分的小產能應該撐不過明年上半年，明年下半年到明年底之前，會有一輪階段性洗牌，行業價格或有所回升。”在彭博新能源財經上海峰會上，徐曉華給出上述預測。
徐曉華認為，當下國內的宏觀調控非常重要，如果不調控，整體行業沒有辦法迅速復原。這輪調控的深度、力度如何，相當大程度上會影響明年很多企業的走勢。
除了“內憂”，近期美國大選結果的出爐、東南亞雙反初裁結果的落地，再次給光伏行業蒙上陰影。
當地時間11月6日下午，美國現任副總統、民主黨總統候選人哈里斯發表講話承認敗選，共和黨總統候選人唐納德·特朗普將當選美國第47任總統。
這或對中國光伏企業進入美國市場造成很大影響。按照特朗普的政策主張，其大概率將通過降低企業所得稅及提高關稅，進一步保護美國本土光伏制造業。特朗普的“美國優先”政策傾向于支持美國本土公司。同時業內也有擔憂，特朗普新上任后，是否會廢除《削減通脹法案》。
11月29日，美國商務部公布東南亞四國反傾銷稅率初步裁定結果，涉及中國主要光伏龍頭企業相關產能的稅率落在21.3%-77.9%區間內。根據華泰證券的測算，此次反傾銷稅率整體平均值為83%，國內所涉及企業平均值為53%。
莊巖認為，東南亞雙反初裁結果看，反傾銷稅和預期相比偏高，原本預期是30%-70%。從阿特斯的經驗看，美國以美國利益優先，其所有的政策圍繞的重點之一是激勵大家去美國設廠，同時短期要保證供應鏈的安全。另外，“去中國化”需要有替代品，比如此前有東南亞。等東南亞產能建起來后，又出現變化，促使企業去美國設廠。
“美國需要中國企業參與建立自身的產業鏈，在建立起來之前，還是會支持；建立起來后，有可能會修改法律。”莊巖稱，但按照美國的慣例，不會把已經建立的工廠毀掉。據他判斷，這將遵從“先來后到”的原則，即誰先來（美國）誰風險小，誰后來誰風險大。
對于中企面臨的貿易壁壘風險，彭博新能源財經光伏分析師譚佑儒總結分析稱，企業需重新調整和加快布局東南亞以外的全球化產能。
他認為，美國仍然是目前盈利能力和潛力最大的市場之一，在促進可再生能源制造業回流的前提下，在當地布局的制造工廠面臨的額外風險的幾率較小。即將在中東投產的海外多晶硅制造具有明顯的成本優勢，可為當地建立光伏供應鏈提供堅實的基礎。
“目前行業還有很多瓶頸需要突破，如果按照目前的預測，中國碳中和的目標或很難實現。”通威股份(600438.SH)首席技術官邢國強在圓桌對話中表示。
針對未來光伏行業發展，商務部貿易救濟調查局副局長顧宇在上述會上表示，光伏企業將在主管部門指導和行業協會協調下完善行業標準規范，加強產能調節，盡快開展優存量控增量提質量工作，同時嚴格遵循招標投標法及公平競爭審查條例等法律法規，建立完善行業監督機制，實現良性競爭。
他同時提出，商務部將一如既往維護良好環境，為光伏行業發展保駕護航。將繼續探索建立外貿產品全生命周期碳足跡追蹤體系，鼓勵引導企業推進綠色環保轉型。將細化產業跨境布局，國別指導目錄，引導企業合理有序跨境布局，繼續指導企業應對貿易摩擦，在案件預警、應訴動員、法律抗辯、交涉游說、談判磋商等環節，堅決維護中國光伏行業利益等。