文 | 源Sight  柯基

11月26日，在華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東一聲聲的“強得飛起”中，華為Mate70系列終于正式亮相。

華為Mate70系列出手不凡，在華為官方APP上，Mate70系列與Mate X6折疊屏手機共有超過400萬人搶先預訂。

華為Mate70系列宣傳圖

作為華為Mate70系列的最大競品，蘋果iPhone 16系列卻在最近遭遇“水逆”。今年10月，印尼政府宣布禁止iPhone 16系列手機在印尼境內的銷售，因為蘋果未能滿足在當地銷售的智能手機應至少使用40%本地制造零部件的要求。

就在華為Mate70系列開始預熱的階段，蘋果向印尼政府提出投資提案，將投資額度從1000萬美元提升至1億美元，希望能夠解除銷售禁令。

但印尼政府并不買賬，認為蘋果的提議沒有充分增加價值或國家收入，也沒有達到創造就業機會的預期。

印尼作為東南亞第一大經濟體，GDP等關鍵經濟指標常年穩居第一名，是蘋果難以割舍的市場，倘若禁售一旦正式施行，倒是有望讓一眾中國手機品牌撿個大漏。

印尼的生態位

印尼，是蘋果必須要攻克的市場。

在東南亞市場，蘋果雖然在份額上長期被小米、OPPO等中國品牌壓制，但在增速上跑贏了大盤。

根據市場調研機構Canalys的報告，2024年第三季度，東南亞智能手機市場整體出貨量同比增長15%，達到2500萬臺。在這一市場中，蘋果雖然出貨量基數相對較小，但出貨量同比增長了34%，顯示出強勁的增長勢頭。

此外，從印尼在綜合市場總量、人口結構以及市場潛力等諸多關鍵指標來看，其也是最適宜蘋果深耕的東南亞國家。

印尼是全球人口第四多的國家，擁有近2.8億人口，且中產階級群體不斷擴大，消費市場潛力巨大。隨著經濟的發展，印尼民眾對高品質電子產品的需求持續增長，為蘋果產品提供了廣闊的市場空間。

世界銀行在最新有關印度尼西亞經濟的報告中預測，未來兩年，印尼經濟將保持穩定增長。今年印尼經濟預計增長5%，2025年和2026年預計分別增長5.1%。此前，世行預計印尼經濟今年和明年將增長4.9%，2026年將增長5%。

相較越南、泰國等地，蘋果逐步在印尼站穩腳跟。根據市場研究公司IDC數據，蘋果在印尼的智能手機市場份額約為2%。但需要指出的是，蘋果在售價大于600美元的高端手機市場中占有重要地位，市場占有率高達40%左右。

如此大好形勢之下，蘋果不會輕易放棄印尼市場，這也是其將在印尼的投資提議由月初的1000萬美元增至1億美元，以便能解除iPhone 16在印尼當地的銷售禁令的原因。

自2018年起，蘋果雖然在印尼設立了“開發者學院”，但印尼政府認為這只是蘋果為了銷售舊款iPhone機型而滿足本地內容要求的一種方式。此外，根據美國《財富》雜志報道，在印尼開發者學院，蘋果的投資額僅約為1.5萬億印尼盾。

學習印度好榜樣

根據印尼相關法律的規定，零部件達到40%的本土化要求，并不一定是智能手機要有40%的當地制造的零部件，而是零部件或智能手機相關員工達到40%，他們的要求涵蓋了硬件、軟件及研發投資，旨在以此促進當地制造業的發展。

換言之，就是印尼政府用市場份額來換蘋果對當地制造業的扶植。

曾幾何時，印度政府也是通過市場份額，來換取小米、vivo等一眾中國手機品牌對當地制造業的驅動與培育。相比之下，印尼政府雖然很難完全效仿印度政府的做法，但也不會輕易放行蘋果。

蘋果追加投資額至1億美元的提議被印尼政府拒絕，后者認為該投資額未達到其要求，特別是與蘋果在其他國家的投資規模相比。

蘋果通過供應鏈伙伴在越南的投資超過400萬億越南盾（約合157.8億美元）。有分析指出，到2025年，越南將貢獻20%的iPad和Apple Watch產量、5%的MacBooks產量和65%的AirPods產量。

目前，蘋果在越南的市場總銷量僅為150萬部左右，低于在印尼約250萬部的銷量。

也就是說，蘋果在印尼遭遇的禁售，可能真的不是1億美元就能解決的問題。

1億美元叫不來“果鏈”

在東南亞地區，蘋果的生產布局主要集中在越南與泰國，且形成了集群效應。

2023年，在越南運營的蘋果供應商數量激增40%，達到35家，在泰國的供應商數量增長約三分之一，達到24家。

這里的蘋果供應商，最初主要生產AirPods等相對簡單的產品，如今已經開始涉足 iPad、MacBook 等更復雜的產品線。此外，部分供應商還在越南建立了生產零部件的產線，如玻璃蓋板、顯示面板、充電器等，產業分工逐漸細化和深化，各企業間的協作關系也日益緊密，逐步向完整的產業鏈條發展。

在泰國，仁寶電子、西部數據等企業都已建立制造基地，為蘋果生產包括Apple Watch在內的產品，并正積極籌備MacBook的生產，形成了一定的企業集聚態勢。

而讓一眾果鏈企業放棄越南與泰國的大好前景，轉而向印尼加大投入，短期內并不現實。從現實營收的角度出發，蘋果這1億美元的誘惑力的確相對有限。

以“果鏈三巨頭”之一的歌爾股份為例，該公司在2012年就在越南注冊了公司，2024年再次加大了在越南的投資力度，1月15日，歌爾股份宣布計劃投資總額不超過2.8億美元在越南工廠。目前，越南歌爾為蘋果準備了約15條智能耳機生產線，雇用員工接近10萬人。

對于蘋果來說，需要博弈的對象不單是印尼政府，還有一眾果鏈上的供應商。蘋果要說服供應商來到印尼依然需要時間溝通成本。

但時間并不站在蘋果這一邊。據市場研究機構估算，若未被禁售，iPhone16在印尼市場每月預計銷量可達5萬臺左右，按照每臺手機平均售價1000萬印尼盾（約合680美元）計算，每月銷售額可達 5000 億印尼盾（約合3400萬美元）。

以目前小米、OPPO等中國品牌在印尼當地的布局來看，蘋果一旦被完全禁售，有可能在短期內分食留下的空白。

為今之計，蘋果或只能進一步加大投資力度，才能讓印尼政府和果鏈供應商滿意。