界面新聞記者 | 安震

界面新聞編輯 | 江怡曼

11月22日，國家金融監督管理總局發布2024年三季度銀行保險業主要監管指標數據。從整體情況來看，三季度末銀行業總資產和凈利潤同比較上半年穩中有升，不良率維持低位，銀行業經營狀況略有改善。

截至2024年三季度末，我國銀行業金融機構本外幣資產總額439.5萬億元，同比增長7.3%。利潤表現方面，商業銀行累計實現凈利潤1.9萬億元，同比增長0.5%。平均資本利潤率為8.77%，較上季末下降0.14個百分點。

從上市銀行三季報表現來看趨勢大致相同，2024年前三季度，42家上市銀行共實現營業收入4.28萬億元，同比下降1.05%，降幅趨緩。盈利方面，2024年前三季度，42家上市銀行共實現凈利潤1.68萬億元，同比增長1.49%。其中，34家銀行的凈利潤同比增長，僅8家銀行的凈利潤出現下滑。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，今年以來，銀行凈利潤同比增速放緩，反映銀行業面臨經營挑戰大，主要與國內宏觀經濟波動，銀行業凈息差收窄等方面影響有關。不過，銀行業整體資本充足率保持較高水平，流動性指標平穩，銀行保持盈利，反映國內銀行業風險抵補安全墊厚實，經營保持穩健。

在資產質量方面，商業銀行不良貸款余額3.4萬億元，較二季末增加371億元；不良貸款率1.56%，較二季末持平。商業銀行（不含外國銀行分行）資本充足率為15.62%，較二季末上升0.08個百分點。

商業銀行主要指標分機構類情況表顯示，大型商業銀行不良貸款率環比小幅上升0.1%，與今年一季度持平，股份制商業銀行今年以來不良貸款率保持穩定（1.25%）。城商行不良貸款率在今年二季度環比下降的情況下，三季度升高至1.82%，比今年一季度高出0.04%。民營銀行不良貸款余額為240億元，較二季度末增加12億元；不良率為1.79%，較二季度末增加0.04個百分點。農村商業銀行不良貸款率繼續下降，今年三季度為3.04%，與一季度相比降幅達到30個基點。

在市場較為關注的凈息差方面，金融監管總局數據顯示，今年前三季度商業銀行凈息差為1.53%，比今年上半年小幅下降0.1%。其中，國有大行凈息差為1.45%，降幅與整體一致；股份制銀行在今年二季度回升0.1%百分點情況下，三季度維持平穩；農商行連續三季度凈息差為1.72%，城商行、民營銀行、外資銀行凈息差均有不同程度下降。

一位券商銀行業分析師認為，目前銀行業息差壓力仍然存在，貸款市場報價利率（LPR）三次下調，對應存款利率也全面下降，考慮到存量房貸調整的后續影響、投資收益出現波動等多種因素，資產端利率水平可能仍會有所降低，不過降幅正在逐步收斂，預計明年銀行業整體息差會進一步企穩。

廣發證券銀行業首席分析師倪軍認為，銀行業明年下半年業績有望回升。一方面，息差有望企穩回升。資產端，通脹回升后，實體回報率回暖或將帶動LPR下行幅度趨緩；負債端，存款活化或將帶動存款成本下行速度加快，但由于存款波動率較高，金融市場負債成本下行幅度可能弱于一般存款成本下行。