界面新聞記者 | 白帆
于去年申請重大資產重組獲批的鹽田港,近日迎來了新一輪的募資。
11月1日,深圳市鹽田港股份有限公司(以下簡稱鹽田港,股票代碼:000088.SZ)發布了關于重大資產重組募集配套資金的相關公告。公告顯示,鹽田港募集配套資金確定了8名認購方,以4.38元/股的價格發行913,758,995股,募資總額40.02億元。
募資之后,鹽田港的前十位股東發生重大變化,除第一名不變之外,此次8名認購方有7名進入前十。深圳港集團有限公司依舊是鹽田港的第一大股東,持股比例由此前的82.93%稀釋至68.32%。
在8名認購方中,中遠海運控股股份有限公司 (以下簡稱為“中遠海控”)斥資近10億元入股鹽田港,預計持股比例為4.39%,將成為鹽田港第二大股東。
中遠海控是一家以集裝箱航運為核心的全球數字化供應鏈運營和投資平臺,其業務主要包括集裝箱航運業務、碼頭業務等,其中碼頭業務主要包括集裝箱和散雜貨碼頭的裝卸和堆存業務。
過去多年,中遠海控通過控股、參股等方式投資港口碼頭。截至2023年12月31日,中遠海運港口在全球38個港口運營及管理 371個泊位,其中 224個為集裝箱泊位,現年處理能力達約 1.23億標準箱。今年前三季度,中遠海控所屬的中遠海運港口總吞吐量達到10726.73萬標準箱,同比上升7.08%。
另外,此次參與投資的工銀金融資產投資有限公司、中銀金融資產投資有限公司、北京誠通工融股權投資基金(有限合伙) 、國新建源股權投資基金(成都)合伙企業(有限合 伙) 、湖北省鐵路發展基金有限責任公司、贛州定增陸號股權投資合伙企業(有限合伙) 依次位列鹽田港第3-8名股東,同樣參與投資的諾德基金管理有限公司未進入前十名。
對此,鹽田港方面表示,本次發行完成后,公司的控股股東和實際控制人均未發生變化,對公司治理不會產生實質影響,但機構投資者持有鹽田港股份的比例有所提高,股權結構更加合理。
此次募資主要涉及資產配置,優化資本結構。鹽田港方面在公告中表示,本次發行募集資金到位后,公司的總資產和凈資產將增加,資產負債率有所下降,使得公司整體資金實力和償債能力得到提升,資本結構得到優化。對于募資的用途,鹽田港表示此次募集的資金將用于支付本次交易的現金對價、償還銀行借款及支付中介機構費用,有利于降低利息費用,降低流動性風險。
在發布募資結果之前,鹽田港于10月30日發布了第三季度財報,2024年第三季度該公司實現營業收入2.06億元,同比下降17.14%;實現凈利潤3.76億元,同比增長7.98%。另外,截至2024年三季度末,鹽田港總資產為227.51億元,歸母凈利潤為10.04億元。相較重組前,鹽田港在體量上有了較大增長。
位于深圳市南大鵬灣北岸的鹽田港是華南地區國際航線最密集的港口,主要業務包括港口碼頭業的投資運營以及配套產業的開發,營收主要來自港口業務、路橋收費業務和倉儲物流業務。從數據上看,鹽田港每天有超過40億元的貨物經此通向全球各地。
去年,鹽田港自去年啟動重大資產重組。2023年12月7日,鹽田港發布公告稱,該公司獲得了中國證監會關于公司重大資產重組同意注冊批復,標志著鹽田三期和深汕投資兩項資產注入上市公司體內。
鹽田三期屬于鹽田港區的核心碼頭資產,盈利能力強、分紅金額高。該碼頭于2006年下半年開始陸續投入試運行,并于2012年開始正式運營。2023年,鹽田三期的凈利潤達到17.2億元。此前,深圳港集團承諾,鹽田三期2023年度、2024年度、2025年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤,分別不低于16.98億元、17.80億元、17.24億元。
而深汕投資持有的小漠國際物流港未來將打造成粵港澳大灣區具有優勢的整車進出口口岸,是深圳港“一體三翼七區”戰略布局中唯一的東翼港區,也是深汕特別合作區“四港五站”交通樞紐體系中的重要港口。《深圳市綜合交通“十四五”規劃》顯示,小漠國際物流港項目總體規劃建設20個泊位,集裝箱達到300萬標箱,未來將成為深圳港東翼的核心增長極。