文｜化妝品觀察

歐舒丹退市正式進入倒計時。

8月6日，歐舒丹發布公告稱，將向所有剩余股東寄發強制收購通知，以強制收購所有剩余股份。

根據公告，歐舒丹將向聯交所申請于2024年9月13日上午9時正停止股份買賣，直至撤回股份上市地位為止。

歐舒丹預期時間表，截自公告

這也意味著，歐舒丹14年的港股上市歷程即將在下月終結。

01、3.98億股已獲有效接納

從2023年7月被傳“計劃私有化”，到如今即將走完私有化流程，歐舒丹“退市”歷時1年多。

在這一過程中，歐舒丹控股股東最終給出的要約價為34.00港元/股，相較去年8月公布的潛在價格26.00港元/股，高出不少。歐舒丹方面也曾公開表示，這一價格高于公司港股上市以來的歷史最高價，是“有誠意”的。

這份誠意，推動了其私有化的順利進行。

公告顯示，截至2024年8月6日下午4時正，要約人已收到3.98億股要約股份的股份要約有效接納，其中3.94億股要約股份由無利害關系股東提呈接納，占無利害關系股份總數的約97.68%。

公告稱，由于要約人已收到不少于90%無利害關系股份的有效接納，要約人有權行使并將行使強制收購權，并將本公司私有化。

于8月7日，要約人將陸續向剩余股東（即緊隨要約截止日期后仍持有要約股份的股東）寄發強制收購通知，藉以按與股份要約下現金選擇相同的條款（即每股要約股份以現金34.00港元）強制收購所有剩余的已發行及發行在外股份（于要約期內已有效提呈供接納股份要約，或由LOG或要約人持有的股份除外）。

《強制收購通知》顯示，除仍有爭議的任何剩余股份外，所有剩余股份(已轉讓予要約人的股份除外)將于2024年10月15日被強制收購及轉讓予要約人。

02、在高光時刻“退場”：總市值近500億港元

在退市之際，歐舒丹迎來相對高光的時刻。

一方面，其營收創下新高。2024財年（2023年4月1日至2024年3月31日），歐舒丹集團實現營收25.42億歐元（約合人民幣199.32億元），同比增長19.1%，即將沖破200億元關口。

另一方面，截至今日（8月7日）收盤，歐舒丹總市值495.5億港元（約合人民幣456.46億元），已逼近歷史最高水平。

從歐舒丹過往公告可以看出，此次從港股退市并不會影響其原有經營業務的發展，同時從某種程度上可以進一步簡化公司的營運職能，讓公司能夠更有效及更高效地實施對公司長期可持續增長的重要戰略。

注：文中要約人之唯一董事為Reinold Geiger先生，Reinold Geiger為歐舒丹集團董事會主席兼執行董事。