文｜張棟偉
僅僅4天時(shí)間，英偉達(dá)NVIDIA市值下跌了16%，損失了5500億美元。
這一幕似曾相識(shí)。
在2000年互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代來(lái)臨的時(shí)刻，思科Cisco作為核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商，也曾登頂全球最有價(jià)值的科技公司。隨著泡沫破裂，思科的市值在此后一年縮水80%，并在今天成為寂寂無(wú)名的“普通企業(yè)”。
互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的最終挖礦贏家不是“賣(mài)水和挖鎬”的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備公司或者通信運(yùn)營(yíng)商，而是谷歌、亞馬遜、蘋(píng)果乃至后知后覺(jué)的微軟。
而在中國(guó)的科技故事，始終有一個(gè)人在貫穿，他叫馬化騰。
一、企鵝的誕生
1998年，27歲的馬化騰在深圳華強(qiáng)北賽格科技園2棟4樓一間狹小的辦公室里，開(kāi)始創(chuàng)辦騰訊。
此時(shí)的馬化騰并沒(méi)有建立一個(gè)日后將覆蓋中國(guó)人生活的龐大帝國(guó)夢(mèng)，他僅僅是很樸素的想解決一大群用戶的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題——如何可以廉價(jià)的獲得股票信息。
1989年，學(xué)霸馬化騰高考以739分的優(yōu)異成績(jī)考入深圳大學(xué)電子工程系計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)。
1993年，馬化騰大學(xué)生畢業(yè)后，沒(méi)有考研，沒(méi)有考編，更沒(méi)有考公。他應(yīng)聘了進(jìn)入深圳潤(rùn)迅通訊發(fā)展有限公司 ，一家知名的BP機(jī)尋呼臺(tái)，開(kāi)始做編程工程師，一直做到開(kāi)發(fā)部主管。
打工是賺不到大錢(qián)的，所以馬化騰也有副業(yè)。
他面向深圳人群最關(guān)注的市場(chǎng)——深交所，開(kāi)發(fā)了“股霸卡”，真正賺到了人生第一桶金。
而這段職業(yè)經(jīng)歷也讓馬化騰明確了開(kāi)發(fā)軟件產(chǎn)品的意義，就是在于實(shí)用性。
90年代末，傳統(tǒng)的尋呼機(jī)業(yè)務(wù)已經(jīng)因?yàn)槭謾C(jī)的興起而走向頹勢(shì)，如何利用新興的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，提供免費(fèi)和有效的信息傳輸和互動(dòng)？
OICQ“網(wǎng)絡(luò)尋呼機(jī)”應(yīng)運(yùn)而生。日后因?yàn)镮CQ公司的商標(biāo)訴訟，OICQ改名為“QQ”。
與同時(shí)代的搜狐、新浪、網(wǎng)易、8848等相比，騰訊公司小的可憐，也沒(méi)有“門(mén)戶”“電商”“郵箱”之類(lèi)的概念的，他僅僅是個(gè)免費(fèi)的小玩意兒，讓網(wǎng)吧里的年輕人們?cè)诖蛴螒虻拈g隙，互相問(wèn)候一下“你是恐龍嗎”“我是青蛙”。
此時(shí)正是互聯(lián)網(wǎng)泡沫的巔峰時(shí)期，思科科Cisco公司成為全球最具價(jià)值的科技企業(yè)，在中國(guó)市場(chǎng)里，三大門(mén)戶、電子商務(wù)、同城約會(huì) 等等概念眼花繚亂，連中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)這樣的運(yùn)營(yíng)商渠道也跟著起飛，北京電信局的263公司僅僅以電子郵箱概念就獲得數(shù)千萬(wàn)美元的融資。
隨著3月9日，納斯達(dá)克指數(shù)到達(dá)頂峰5048點(diǎn)，從3月12日開(kāi)始一路跌到2002年的1114點(diǎn)，整個(gè)股市市值蒸發(fā)了三分之二。
8848、億唐、多來(lái)米等曾經(jīng)的明星陸續(xù)倒下，全行業(yè)進(jìn)入茍延殘喘。
然而，就是這個(gè)時(shí)期，一個(gè)叫網(wǎng)大為的外國(guó)人，代表南非MIH集團(tuán)來(lái)大陸尋找互聯(lián)網(wǎng)投資機(jī)會(huì)。
他注意到，不管走到哪個(gè)網(wǎng)吧，都能看到每臺(tái)電腦屏幕上閃爍著企鵝的頭像。
他遇到的幾乎所有中國(guó)客商，名片上都印著一個(gè)QQ號(hào)。
而幾乎所有電腦用戶，在聯(lián)網(wǎng)成功的第一件事，就是輸入號(hào)碼登錄到QQ。
QQ，就是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代夢(mèng)寐以求的“殺手級(jí)應(yīng)用”。
從2001年到2002年，在全球互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)最低迷的時(shí)候，MIH先后從電訊盈科、 IDG和騰訊主要?jiǎng)?chuàng)始人手中以3400萬(wàn)美元購(gòu)得騰訊45.5%的股權(quán)，成為騰訊最大的單一股東，這也成為MIH集團(tuán)在海外迄今最成功的一筆投資。
為此，MIH將持有的騰訊股票專(zhuān)門(mén)剝離為一個(gè)單獨(dú)的Prosus N.V.公司在荷蘭上市，直接成為歐洲首個(gè)超過(guò)1000億美元市值的互聯(lián)網(wǎng)公司。
馬化騰更關(guān)鍵的價(jià)值在于，騰訊以QQ的成功帶動(dòng)了整個(gè)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的“應(yīng)用為王”的價(jià)值潮流。
以QQ增值服務(wù)為核心應(yīng)用，中國(guó)移動(dòng)創(chuàng)新推出了“移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)”模式，讓中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以SP模式獲得了真金白銀，活了下來(lái)。
騰訊絕地逢生的融資經(jīng)歷，也激勵(lì)了日后軟銀向一窮二白的阿里巴巴投以巨資，支持“讓天下沒(méi)有難做的生意”夢(mèng)想，并同樣成為最成功的海外投資案例。
有了QQ，全網(wǎng)的流量終于有了一個(gè)可見(jiàn)的入口，更多的創(chuàng)業(yè)者通過(guò)參與騰訊開(kāi)放平臺(tái)，或者在通過(guò)在QQ體系投放廣告，就能得以快速發(fā)展。
最終，騰訊以流量+資金反哺產(chǎn)業(yè)，不僅是最大的科技創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)之一，更是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)不可或缺的生態(tài)平臺(tái)。
二、AI的困境
沒(méi)有懷疑AI將是下一個(gè)時(shí)代，其革命性的意義甚至遠(yuǎn)大于互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)。
正因?yàn)槿绱?，AI現(xiàn)在面臨的初期困境，不僅和互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代很類(lèi)似，更有甚于互聯(lián)網(wǎng)。
“隨著世界變得越來(lái)越由AI驅(qū)動(dòng)，英偉達(dá)未來(lái)10年將成為對(duì)我們的文明最重要的公司”。CFRA Research分析師Angelo Zino最近表示，英偉達(dá)開(kāi)發(fā)的GPU芯片將會(huì)是本世紀(jì)最重要的發(fā)明。
但回首往事，英特爾推出個(gè)人電腦CPU芯片肯定是上世紀(jì)最重要的發(fā)明之一。
時(shí)至今日，英特爾的CPU還在主導(dǎo)IT世界。高通主導(dǎo)著移動(dòng)芯片。
但是，不管是英特爾還是高通，他們的市值沒(méi)有瘋狂過(guò)，實(shí)際上如果沒(méi)有微軟發(fā)布基于個(gè)人電腦的應(yīng)用軟件，特別是Windows和Office的出現(xiàn)，英特爾也只能長(zhǎng)期的藉藉無(wú)名。
只有微軟，才是長(zhǎng)期的股市王者。
曾經(jīng)短暫超過(guò)微軟市值的是亞馬遜，則是電子商務(wù)和云計(jì)算的最佳應(yīng)用。
蘋(píng)果，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的寵兒，它是硬件+軟件的完美結(jié)合。給它帶來(lái)持續(xù)凈收入增長(zhǎng)的部分，依然是軟件應(yīng)用。
今天，在準(zhǔn)備迎接AI時(shí)代來(lái)臨的偉大時(shí)刻，市場(chǎng)卻突然迷失了。
行業(yè)里一般將AI的行業(yè)要素歸納為 算力、算法、數(shù)據(jù)、場(chǎng)景 等四個(gè)方面。
英偉達(dá)僅僅代表了算力之一。比如華為自己也搞出了一套算力。卷算力。
國(guó)內(nèi)為什么“百模大戰(zhàn)”？卷算法。
有意思的是，AI這一輪大廠們沒(méi)有選擇投資并購(gòu)作為主線，而是親自下場(chǎng)做大模型。原因就是因?yàn)橐頂?shù)據(jù)。
卷算力、卷算法，卷數(shù)據(jù)，最后是卷價(jià)格。
現(xiàn)在用大模型都可以約等于免費(fèi)了。
唯獨(dú)，大家很難知道，自己要用這些AI大模型做什么。
AI大模型之間，大都是在比試 做數(shù)學(xué)、寫(xiě)文章、繪畫(huà)或者做視頻。
沒(méi)有應(yīng)用場(chǎng)景的AI產(chǎn)品，和賈躍亭寫(xiě)的PPT，又有什么區(qū)別呢？
三、Pony的責(zé)任
雖然目前一小部分企業(yè)，通過(guò)2B的服務(wù)模式，給AI找到一點(diǎn)點(diǎn)應(yīng)用，比如數(shù)字人、數(shù)字客服、工廠流程優(yōu)化等等，可以收到一點(diǎn)點(diǎn)錢(qián)。
但是這種可憐的應(yīng)用規(guī)模，收入規(guī)模，和AI所代表的生產(chǎn)力期待，簡(jiǎn)直像是騙局。
老百姓們需要的AI，肯定不是寫(xiě)詩(shī)作畫(huà)，正如當(dāng)年買(mǎi)電腦的真實(shí)用處不是為了畫(huà)圖紙搞財(cái)務(wù)，上互聯(lián)網(wǎng)的真實(shí)目的更不是為了寫(xiě)論文查資料。
互聯(lián)網(wǎng)真正深入中國(guó)人的生活，第一是馬化騰的QQ，第二是陳天橋的《傳奇》，第三是馬云的淘寶。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)（智能手機(jī)）真正深入中國(guó)人的生活，第一是馬化騰的微信，第二是騰訊投資的拼多多、美團(tuán)、滴滴，第三是抖音和快手。
都是簡(jiǎn)單直接的人性應(yīng)用。
甚至，讓中國(guó)人一步跨入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，就是馬化騰在2014年春節(jié)發(fā)布的“微信紅包”，從此為全社會(huì)打通了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的最后一公里——“驗(yàn)證綁卡”。
科技，以人為本。
應(yīng)用，則需要以大眾的需求（潛在需求）為本。
AI時(shí)代，我們首先需要像QQ、微信、紅包這樣的“殺手級(jí)應(yīng)用”；
其次，我們還需要基于殺手級(jí)應(yīng)用所形成的“用戶流量入口”，能進(jìn)一步孵化出滴滴、美團(tuán)、拼多多。
最終，我們希望所有大廠的AI大模型，都成為“基礎(chǔ)計(jì)算平臺(tái)和創(chuàng)業(yè)投資平臺(tái)”。