界面新聞記者 | 紀瑤
隨著上市公司年報的陸續披露，目前大部分基金公司2023年業績已揭曉。
公募基金賺錢效應較弱、基金降費的背景下，從已披露的數據看，大多數公司營業收入和凈利潤同比出現下滑。天相投顧統計數據顯示，2023年公募基金整體虧損了4347.74億元，與此同時，公募公司2023年共獲取管理費報酬1333.46億元，較2022年下降約7.56％，其中混合型管理費收入同比減少了19.94%。
權益基金占比較高的基金公司受影響更明顯。天相投顧統計數據顯示，2023年股票型和混合型基金合計虧損達8900億元，其中混合型基金虧損5725億元，股票型基金虧損3245億元。債券型基金盈利2381億元，相比上年的838.74億元大幅上升，也使得固收類產品見長的公募，盈利相對穩定。
整體而言，頭部公募“賺錢”實力依然出挑，但大部分出現了營收和凈利潤的下滑。而部分定位清晰、有特色的中小型公募逆勢突圍。
來源：Wind，界面新聞整理
據不完全統計，2023年凈利潤超過10億元的公募共有10家，均為公募管理規模居前的頭部公司。這10家平均凈利潤為19.10億元。而目前已披露業績公募的2023年平均凈利潤為7.84億元。
易方達基金實現營業總收入125.00億元，實現凈利潤33.82億元，蟬聯榜首，是唯一一家凈利潤超過30億元的公募。
凈利潤超過20億元有2家。華夏基金2023年賺了20.13億元，同比下滑逾6%。排第三的南方基金，2023年實現營業總收入67.41億元，實現凈利潤20.11億元，同比分別增加4.20%。南方基金也是目前凈利潤前10的公募中，唯一實現正增長的。
凈利潤在10億元以上的有廣發、工銀瑞信、富國、招商、博時、匯添富、交銀施羅德基金這7家，分別為19.5 億元、19.42 億元、18.14 億元、17.53億元、15.24億元、14.15億元、12.01億元。
然而相較2022年，廣發、工銀瑞信、富國、匯添富都曾賺超20億元。2023年同比分別下跌 8.62%、27.48%、12.2%、32.43%。
固收業務見長的公司降幅較少，例如博時基金、招商基金、華安基金、海富通基金等，甚至中銀基金、興業基金凈利潤逆勢上升。小眾品債券ETF中，海富通基金的海富通中證短融ETF，2023年規模接近翻倍。
公募凈利潤普降，疊加馬太效應的背景下，部分中小公司也難逃凈利潤下滑的命運。申萬菱信、國海富蘭克林、長盛、信達澳亞、光大保德信基金2023年凈利潤分別為 0.85 億元、1.76 億元、0.58 億元、1.74 億元、0.89 億元，同比下降 36.57%、28.29%、18.46%、18.45%、15%。
值得注意的是，中海基金 2023 年實現營業收入同比減少 25.14%，利潤虧損了6698.33 萬元，是目前披露數據的公募中唯一虧損的。翻閱往期財報顯示，公司2022年也虧損了2000.21萬元，2023年虧損加劇，創5年新低。
與2023年業績普遍下滑不同的是，不僅有頭部的南方基金營收和凈利潤雙升，還有華泰柏瑞基金、興業基金、諾安基金、中金基金、中信建投基金等多家中小型公募在2023年逆勢實現營收與凈利“雙升”，或是凈利潤明顯上漲。
華泰柏瑞基金2023年營業收入17.57億元、凈利潤5.02億元，較2022年度營業收入14.07億元，凈利潤3.79億元，同比分別增長約25%、32%。
中金基金2023年實現凈利4044.04萬元，同比增長87.28%；全年營業收入3.52億元，同比增長13.92%。
方正富邦基金、諾安基金、中信建投基金凈利潤分別為4459.50萬元、2.60億元、3000萬元，凈利增長幅度依次為63.66%、31.25%、30.43%。
南華基金在2023 年實現扭虧為盈，盡管凈利潤為119.41萬元，卻自2016 年成立以來，首次實現盈利。
截至2023年末，中金基金公募基金規模增長至1272億元，同比增長25.98%；華泰柏瑞基金規模增長至3738億元，規模同比增加23.82%；方正富邦基金公募規模增長至612億元，同比增加22.37%；南華基金公募規模增長至211億元，同比增長 38.65%。
華泰證券（601688.SH）在年報中表示，華泰柏瑞基金堅持特色化發展，加強指數產品、紅利產品、海外產品和固收業務等布局，華泰柏瑞滬深300ETF穩居市場非貨ETF第一。方正證券（601901.SH）在年報中指出，2023年方正富邦基金做強主動權益產品、做大固定收益產品、布局特色指數產品，多項數據創歷史新高。中金公司（601995.SH）在年報中表示，中金基金2023年產品線更加豐富完善，同時公募 REITs 管理規模保持行業首位。
有公募人士表示，近年，公募行業市場化，時代紅利不明顯了，并且近兩三年市場賺錢效應不佳，中小體量的公募生存不易。相對頭部公司而言，中小公募出圈要有不同的特色打法。