文|趕碳號

當下的光伏，正籠罩在一片悲觀的氛圍中：

組件價格仍然沒有起色，歐洲庫存依舊高企，p型產能包袱重的老牌企業終日惶惶，跨界而來的光伏新秀打折處理剛建成的產線設備卻無人問津，也有安徽某地方政府幫企業完成了代建工廠，但企業卻反悔不想干了。總之，這個冬天好消息不多，壞消息一個接一個。

有人奉勸，在這種“至暗時刻”，要多給行業鼓勁加油，多傳遞正能量。趕碳號的初衷亦是如此，但是盲目打雞血有害無益，市場也不會因為避而不談就停止洗牌。所以，我們回顧成績，同時還要復盤問題，總結經驗，另外也要汲取教訓。這正是光伏人年終總結述職、制定新一年工作計劃的意義所在。

今天，重點再聊聊巴西，組件為什么在那里會賣出不可思議的每瓦七毛的低價。

01、暴增4300倍！

2024年，光伏企業們寄以厚望的海外市場，恐怕沒有那么樂觀，至少巴西市場已經陷入和國內市場一樣、甚至更殘酷的價格戰。

不久前，一位TOP10企業的負責人透露，巴西的組件價格已經殺到了0.75-0.76元/W。有人看到文章后留言補刀，有企業在巴西已經報出0.7元/W的低價。也有人留言——這個價格，貨幣單位是美元嗎？

這真不是一句玩笑話。趕碳號查了下，在2014年，巴西的組件價格，就是0.65美元/W。

不只是巴西，全世界都受益于中國光伏企業的降本增效。過去九年，巴西的光伏組件單瓦價格，已經從2014年的0.65美元下降到現在的0.098美元（以最新匯率按0.7元人民幣每瓦計算），跌了六倍多。

上面的數據如果還不夠直觀，下面這張圖則會讓我們重回十年前那段美好的歲月。2013年，全球光伏電站系統的報價，最低1.4美元/W，最高4.9美元/W。

和中國組件降價曲線一樣陡峭的，是巴西光伏裝機的上升曲線，十年之間，暴增4300多倍！

根據巴西光伏太陽能協會 (Absolar) 數據，2023年末太陽能裝機容量目前占巴西發電裝機結構的15.8%。巴西的光伏裝機總規模，已經從2013年的8MW增加到2023年底的34.9GW！

2022年，巴西太陽能發電裝機容量，以24GW位列世界第八。

“當我們到達巴西時，市場相對較小，但現在它是世界上最大的市場之一，”天合光能加勒比和拉丁美洲副總裁阿爾瓦羅·加西亞-馬爾特拉斯 (álvaro García-Maltrás)對媒體表示。

過去十年，全世界的光伏裝機都在增長，但是巴西無疑是增速最快的國家之一，遠超我國。我國2013年底時累計裝機19.42GW，2023年底約為592GW上下，十年增長也不過30倍！

十年時間，巴西光伏從零起步，發展到在電力裝機容量中占比超過15%，這為該國實現清潔能源轉型打下堅持基礎。這一切，都是以中國企業所主導的光伏制造行業不斷降本增效為基礎和前提的。沒有中國光伏企業的不懈努力，就不可能有巴西光伏、全球光伏的今天。

在這里，讓我們把掌聲獻給我們可愛的中國光伏企業。

02、極致低價的誕生

最近國內的光伏組件價格最低也要八毛多一瓦，為什么巴西的組件比國內價格還要便宜呢？

一個根本原因，我國出口海外的光伏組件，享受13%的出口退稅。如果以0.75元的巴西當地價格計算，如果考慮到13%的退稅因素，相當于國內的0.85元/W左右。

當然，即便是享受了出口退稅，以這個價格在巴西出貨，大部分組件企業應該也會虧錢。考慮到接到海外訂單生產周期和海運在途時間，在以往我國組件企業會給巴西經銷商放50-60天的賬期。但是現在為了跑量刺激需求，有企業已經把賬期放到了150天。這對于實力雄厚的大企業自然可以，但對于已經在虧本出貨的中小企業來說，已是雪上加霜。

2022年，巴西光伏新增裝機為9.9GW。2023年，巴西實現了11GW左右，較上年同增不過10%。

在11GW這個數據的基礎上，我們考慮到20%的容配比，再考慮10%的備貨，2023年巴西市場的組件總需求在14.5GW。2022年的組件需求在13GW左右。兩年需求合計27.5GW。

2022年和2023年，我國對巴西出口了多少組件呢？

巴西咨詢公司Greener報告稱，今年上半年光伏組件進口量下降19%，總計7.8吉瓦。根據海關出口數據中出口巴西的組件重量的對應關系（由于價格波動明顯，用貨物出口重量來匹配出貨量會更準確一些），趕碳號推算2023年我國對巴西出口組件在16.5GW左右。

2022年我國對巴西的出口更多。Greener發布的研究報告顯示，巴西 在2022年進口了17.8 吉瓦的光伏組件。

在過去兩年，我國向巴西出口組件合計34.3GW，而需求在27.5GW，供應略大于需求，供需關系相對合理。

另外，我國對巴西出口的光伏組件，估計也不會轉口到其它國家。2023年，我國對拉美的另外兩個光伏主力市場——智利和墨西哥，合計出口了10億美元的光伏組件。

綜上所述，巴西組件價格下跌，趕碳號判斷主要是頭部企業在年末清庫存的主動行為。

03、哪些企業在逐鹿巴西

看價格不能只看極端價格，要看平均數和中位數。2023年，巴西光伏組件的均價，顯然不會降到0.75元/W這么低。那么，2023年巴西組件價格平均下降了多少呢？40%。

這個統計分析結果來自Portal Solar——這是一家特許經營商，在巴西擁有 200 多個單位，安裝了約20,000 個光伏系統。當然，終端產品降價的主要因素，是我國光伏的擴產造成的。

根據Portal Solar價格表的模擬，巴西一棟住宅平均每月電費為500雷亞爾，在屋頂安裝太陽能的成本約為15,000雷亞爾。由于組件價格暴跌，讓用戶的回收周期大大縮短。

根據 Portal Solar統計，自2012年以來，巴西的分布式光伏裝機容量累計已達25 吉瓦。

現在，有哪些企業在發力巴西市場呢？

阿特斯陽光電力和晶科能源是巴西市場的最大供應商，在2023年上半年出口量分別為1,291兆瓦和1,214兆瓦。其次是隆基（759兆瓦）、東方日升（721兆瓦）、晶澳太陽能（594兆瓦）、Sunova（589兆瓦）、Eging（454兆瓦）、天合光能（365兆瓦）、奧斯達（219兆瓦）和大華太陽能（203 兆瓦）。在擁有 74 個活躍品牌的市場中，前10 名組件供應商占巴西進口量的 85%。

04、如何避免雙輸困局

組件價格戰，從國內市場卷到海外市場。光伏企業因為過度競爭，損失掉了本應該大家都能夠賺得到的錢。海外這些市場對此非但沒有感謝，反而加大對中國光伏的打壓力度。

最近一個多月來，由于中國光伏產品價格中國光伏行業再陷圍城，多國相繼出臺限制政策。

11月25日，土耳其貿易部發布第2023/32號公告稱，應土耳其企業申請，對原產于中國的光伏組件反傾銷案啟動反規避調查，審查中國涉案產品是否經由越南、馬來西亞、泰國、克羅地亞及約旦出口至土耳其以規避反傾銷稅。

12月初，美國商務部正在考慮對從中國、墨西哥、土耳其、印度、意大利和韓國等15個國家進口的鋁型材征收反傾銷和反補貼關稅。美商務部預計將于12月28日前后公布反補貼調查的初步結果。

12月12日，巴西政府宣布將恢復對光伏組件和風力發電機實施進口征稅，并對324類有關產品恢復征收進口稅，這項措施旨在推動巴西本國可再生能源設備的生產。

12月17日，德國經濟部長哈貝克（綠黨）接受德媒“德國編輯部網絡”（RND）采訪時稱，他計劃通過提供國家補貼的方式，加強本國太陽能制造商的實力，并與中國制造商競爭。

2023年12月28日，印度商工部發布公告，對原產于或進口自中國的太陽能電池組件用EVA塑料片（Ethylene Vinyl Acetate(EVA) Sheet for Solar Module）作出第一次反傾銷日落復審肯定性終裁，建議繼續對中國的涉案產品征收為期5年的反傾銷稅。

目前，我國光伏產品出口，享受13%的出口退稅。出口退稅政策在促進出口貿易、提升中國光伏企業全球競爭力方面發揮了至關重要的作用。

趕碳號在此大膽假設，如果我們對光伏產品出口退稅的稅率比13%更低一些，我們的光伏產品在海外市場中，是否就會失去競爭力呢？海外的光伏組件，是不是本來就應該比在中國本土要賣更貴的價格才合理呢？畢竟，光伏的上游是高耗能的。中國是在用中西部的水電、煤電，生產出來光伏產品，助力全球的能源轉型與脫碳。不管怎樣，至少不應該是這樣的結局，我們為了支持行業、企業發展降低的關稅成本，在進口國那里卻又加上去了。

當然，在光伏洗牌劇烈的當下，這樣的想法或建議有些刺耳。不管怎樣，任何一個行業，都無法通過零和博弈走向成功。