今日魯股表現：
A股三大指數今日漲跌不一，截止收盤，滬指漲0.31%，收報3056.07點；深證成指漲0.17%，收報10005.56點；創業板指跌0.22%，收報2004.81點。市場成交額達到8934億元，北向資金凈賣出21.09億元。
行業板塊漲多跌少，鴻蒙概念股持續走強，軟件開發、互聯網服務、汽車整車、通信服務、計算機設備、教育板塊漲幅居前，煤炭行業、公用事業、燃氣、貴金屬板塊跌幅居前。
今日“漲幅王”：國子軟件（872953），漲幅14.45%
10月30日，國子軟件發布2023年前三季度業績報告。其中，凈利潤1863.11萬元，同比增長53.86%。
從營收和利潤方面看，公司本年度實現營業收入1.31億元，同比增長30.27%，凈利潤1863.11萬元，同比增長53.86%，基本每股收益為0.28元。
今日領跌：如意集團（002193），跌幅3.85%
山東如意毛紡服裝集團股份有限公司發布2023年第三季度財報，營業收入下跌39.79%至1.19億元，歸母凈利潤增長101.28%至27.7萬元，扣非凈利潤虧損493萬元，虧損額度縮窄。在2023年的前9個月，山東如意營業收入同比下跌45.57%，歸母凈利潤和扣非凈利潤分別下跌465.91%和474.28%。
海通證券：A股年內至少有兩波行情，今年歲末年初行情可期
11月8日，再融資新規出臺后A股20%的公司因破發破凈而不得再融資，9%的公司因連續虧損而被限制融資間隔期。過去融資和減持是A股資金主要流出項，8月以來資金流出放緩，資本市場呵護政策的效果初現。歷史上A股年內至少有2波行情，今年歲末年初行情可期，結構上重視銀行券商、科技成長，醫藥具備配置價值。
華泰證券：市場熱點或再度切換至政策博弈
市場熱點或再度切換至政策博弈。10月PPI環比0%，較9月回落0.4pct，近期政策效力或尚未完全傳導至通脹，關注后續政策落地。多因素推動美債利率近期下行，不過短期進一步寬松或需待“美股-居民財富效應”變數。歷史上11月呈現出明顯的熱點遷移特征：從雙十一轉向政策博弈。歷史上11月下半月市場賺錢效應趨弱，優勢行業主要集中在材料（如建材、黑色等）、地產和銀行等政策博弈行業，主題概念中金融改革、一帶一路亦較亮眼。短線可關注黑色、建材等政策效力落地和政策博弈標的，中線則繼續圍繞盈利視角切換做配置，啞鈴策略或向中點收斂，關注：電子/醫藥/機床/建材/滌綸/小金屬/小家電。
安信證券：中美會面之后，重演2019年初大反彈？
當前最為關注的是本周中美高層在舊金山APEC會議上的會面是否會引發A股積極定價。對于本次中美高層會晤，雖然并不能本質改變“百年未有之大變局”的底色，但是自2018年以來中美兩國釋放交流善意大概率在短期內能獲得積極定價，全A指數平均會后一周上漲1%，后三個月平均上漲5%左右。結合當前“最后一跌”走向“愛在深秋”的行情節奏，在內部經濟弱復蘇問題（房地產流動性防住風險、萬億國債增發兜住增長底線）明確，疊加外部環境長端美債收益率大概率階段性見頂后，若中美關系釋放善意進一步積極改善，A股大概率有望復刻2018年末到2019年初的反彈行情。
今日魯股表現：
11月14日，山東141只個股上漲，24股持平，141只下跌。
總市值過千億的有萬華化學（600309）、海爾智家（600690）、兗州煤業（600188）、濰柴動力（000338）、中航沈飛（600760）、青島啤酒（600600）、山東黃金（600547）共7家，500億-1000億的共有6家，分別是中際旭創（300308）、歌爾股份（002241）、華魯恒升（600426）、華電國際（600027）、中泰證券（600918）、浪潮信息（000977）。
截至收盤個股股價最高為中際旭創（300308），收于105.01元；最低為山東鋼鐵（600022），收于1.41元。
山東上市企業今日突出表現如下：
1.漲幅榜首：國子軟件（872953），漲幅14.45%，收于每股13.31元；
2.跌幅榜首：如意集團（002193），跌幅3.85%，收于每股7.00元；
3.個股股價最高：中際旭創（300308），今日收于每股105.01元；
4.總市值第一：萬華化學（600309）以2596億元排名市值榜首位；
5.流通市值第一：萬華化學（600309）以2596億元排名流通市值榜首位。
山東地市魯股觀察：
山東省內上市公司數量排名前三的分別是濟南市（46家）、青島市（66家）、煙臺市（52家），具體到這三個地市來看：
濟南市漲幅榜首：國子軟件（872953），漲幅14.45%，股價13.31元，總市值12.23億元；
濟南市跌幅榜首：華明裝備（002270），跌幅3.62%，股價12.50元，總市值112.0億元。
青島市漲幅榜首：三柏碩（001300），漲幅10.03%，股價16.01元，總市值39.03億元；
青島市跌幅榜首：百洋醫藥（301015），跌幅2.19%，股價35.27元，總市值185.2億元；
煙臺市漲幅榜首：漢鑫科技（837092），漲幅7.79%，股價16.46元，總市值7.884億元；
煙臺市跌幅榜首：安德利（605198），跌幅1.42%，股價20.77元，總市值74.29億元。
山東上市公司熱點：
杰瑞股份：擬為公司及子公司設備銷售向客戶提供不超10億元的融資租賃業務擔保；
孚日股份： 控股股東股權被輪候凍結。
【融資擔保】杰瑞股份：擬為公司及子公司設備銷售向客戶提供不超10億元的融資租賃業務擔保
杰瑞股份11月14日公告，公司及控股子公司擬為經過內部審議的自公司及控股子公司購買設備的客戶，提供總額度不超過10億元的融資租賃業務擔保。本次擔保后，公司及控股子公司審議的擔保額度總金額為59.57億元。
【輪候凍結】孚日股份： 控股股東股權被輪候凍結
據每日經濟新聞，孚日股份（002083）11月13日晚間發布公告稱，截至本公告披露日，公司控股股東高密華榮實業發展有限公司持有公司股份1.7億股（占公司股份總數的20.67%），累計被司法凍結數量為1.7億股（占其持有公司股份比例的100%），累計被輪候凍結約3.05億股（占其持有公司股份比例的179.2%），請投資者注意相關風險。
券商觀察：
三維化學（002469）：中標華錦13億訂單，魯油魯煉東風已至
工程項目在手訂單已超 18 億元，支撐業績高增長；
魯油魯煉升級改造啟動，公司發展再獲機遇。
魯股觀察將繼續從市值狀況、區域分布、行業板塊、政策支持等多角度，分析山東各個城市上市公司的現狀，不斷聚焦山東上市企業股票動態，為省內上市公司發展提供有價值的借鑒和參考，持續服務于山東上市企業。